Angebotsrevisionen

Wenn Sie häufig mehrere Angebote für dieselbe Arbeit erstellen müssen, kann es sinnvoll sein, diese zu überarbeiten. Auf diese Weise erhalten Sie eine klare Verbindung zwischen den verschiedenen Angebotsrevisionen.

Erstellen einer Revision

Wenn Sie ein Angebot öffnen, sehen Sie oben ein Symbol mit einer Uhr und einem Pfeil. Mit diesem Symbol können Sie eine Revision eines Angebots erstellen.

Bei der Revision werden die Daten des vorherigen Angebots übernommen, und Sie können Anpassungen vornehmen, die nur für diese Überarbeitung gelten.

Bei der Erstellung sehen Sie, dass die Revision dieselbe Angebotsnummer wie das ursprüngliche Angebot hat, mit dem Unterschied, dass ein Bindestrich hinter der Revisionsnummer steht.

Revisionen einsehen

Die Revisionen sind alle separat in der Angebotsübersicht abrufbar. Sie können sie auf diese Weise finden.

Eine zweite Möglichkeit, die Revisionen einzusehen, ist über das gleiche Symbol "Revision", das Sie zum Erstellen einer neuen Revision verwenden. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, eine neue Revision zu erstellen, sondern erhalten auch einen Überblick über die bereits vorgenommenen Revisionen und können sich leicht zu früheren Revisionen durchklicken.

Übernehmen von Feldern und Positionen

Alle Standardfelder, Zusatzfelder und Positionen werden in die nächste Überarbeitung übernommen.

Auf diese Weise müssen Sie die Werte nicht erneut ausfüllen.

Änderungen, die an einer Revision vorgenommen werden, gelten nur für die aktuelle Revision und alle nachfolgenden Revisionen. Diese Felder werden nicht rückwirkend in früheren Revisionen überschrieben.

Kommentare, Dateien und Aufgaben

Kommentare, Dateien und Aufgaben gelten für alle Revisionen, die zusammengehören. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass ein Kommentar, eine Datei oder eine Aufgabe, die Sie zu einem der Angebote hinzufügen, automatisch auch in den anderen Angeboten erscheint.

Auf diese Weise müssen Sie sie nicht immer wieder neu hinzufügen.

Finanzplanung

Für die Finanzplanung gilt das gleiche wie für die Übernahme von Feldern und Positionen.

Die Finanzplanung wird in eine nächste Revision übernommen, aber nicht rückwirkend auf die vorherige Version überschrieben.

Aktualisiert am: 16/10/2024