Angebot - Analyse
Auf dem Angebotsüberblick, im Tab „Analyse“, kannst du Angebote besser nachverfolgen und Vertriebsmeetings von hier aus steuern.
Oben siehst du pro Verantwortlichem die Häufigkeit von genehmigten Angeboten im Vergleich zu offenen Angeboten.
Der Sales Funnel oder das „Ergebnis“ am unteren Rand der Seite wird durch die Erfolgsquoten in den Einstellungen bestimmt.
Verwendung
In der Analyse kannst du ein Überblick und ein Ergebnis der Angebote einsehen.
Der Überblick zeigt eine Auflistung der Status und der jeweils zugewiesenen Beträge exkl. MwSt.
Das Ergebnis teilt die Status in verschiedene Kategorien ein.
So gibt es die Kategorien „Erreicht“, „Nicht erreicht“, „Laufend gesamt“ und „Laufende Erwartung“.
Jedem Angebotsstatus kann ein Erfolgsprozentsatz bzw. eine Success Ratio zugewiesen werden.
Auf Basis dieses Erfolgsprozentsatzes werden die Status den entsprechenden Kategorien zugeordnet.
Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
Erreicht | Der Gesamtbetrag aller Angebote mit einem Erfolgsprozentsatz von 100%. Beispiel: genehmigt, fakturiert, gewonnen, … |
Nicht erreicht | Der Gesamtbetrag aller Angebote mit einem Erfolgsprozentsatz von 0%. Beispiel: Entwurf, verloren, … |
Laufend gesamt | Der Gesamtbetrag aller Angebote mit einem Erfolgsprozentsatz zwischen 1% und 99%. Beispiel: versendet, gelesen, … |
Laufende Erwartung | Der erwartete Betrag in Abhängigkeit vom zugewiesenen Prozentsatz zwischen 1% und 99%. Beispiel: Wird einem Status ein Erfolgswert von 30% zugewiesen, werden von € 100.000 genau € 30.000 in dieses Ergebnis aufgenommen. Beispiel: versendet, gelesen, … |
Einstellungen
Unter Einstellungen > Angebote > Status kannst du Status hinzufügen, konfigurieren und Erfolgsprozentsätze zuweisen.
Aktualisiert am: 26/08/2025
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