Schneller Einstieg mit Robaws

Erste Bekanntschaft mit Robaws und Sie haben keine Ahnung, wie Sie mit Robaws beginnen können?

Sieht Ihre Umgebung vorerst noch ziemlich leer aus, aber möchten Sie gerne schnell starten?

Machen Sie sich keine Sorgen. Wir führen Sie gerne durch die wichtigsten Module und Einstellungen, um Ihre Umgebung in kürzester Zeit einsatzbereit zu machen.

Einige Hinweise

Jedes Unternehmen ist einzigartig und hat eigene Prioritäten. Sie können je nach Ihrer Arbeitsweise ruhig von den unten genannten Punkten und der Reihenfolge abweichen.

Diese Schnellstartanleitung ist nicht dazu gedacht, sofort einen vollständigen Flow einzurichten, sondern dient rein als Richtlinie, um Struktur zu bieten und schnell die wichtigsten Dinge in Robaws zu konfigurieren.

Anmeldung

Jede Umgebung wird nach einer von Robaws bereitgestellten Vorlage erstellt. Sobald Ihre Robaws Partner die Umgebung erstellt hat, erhalten die Hauptnutzer (Admins) eine E-Mail von Robaws. In dieser E-Mail wird der Hauptnutzer aufgefordert, ein Passwort für sein/ihr Konto festzulegen.

Die Anmeldung ist möglich unter: https://app.robaws.com/

Download Wappy App (für Zeiterfassung und Mobile Aufträge)

Benutzerverwaltung

Wenn Sie einen zusätzlichen Benutzer hinzufügen möchten oder Ihre Benutzer verwalten möchten, klicken Sie oben rechts auf [Benutzer].

Tasten auf der Benutzer-Leiste

Auf der Benutzer-Leiste finden Sie folgendes:

• Neue Benutzer hinzufügen

• Benutzer entfernen
• Benutzerrollen erstellen: Jedem Benutzer kann eine einzigartige Benutzerrolle zugewiesen werden. Diese Benutzerrollen gewähren Zugriff auf alle oder bestimmte Module in Robaws.

• Teams verwalten
• Passwort ändern: Ein neues Passwort festlegen oder ein bestehendes Passwort ändern können Sie über das Schloss-Symbol.

Mehr erfahren: ** Benutzerverwaltung **

Profil

Richten Sie für jeden Benutzer ein eigenes E-Mail-Konto ein. Auf diese Weise sendet jeder Benutzer E-Mails über seinen eigenen Namen und seine eigene Firmen-E-Mail-Adresse.

Wenn der Benutzer auch Wappy verwendet, müssen Sie dem Profil des Benutzers einen Mitarbeiter zuweisen. Auf diese Weise werden in Wappy nur die Aufträge angezeigt, denen dieser Mitarbeiter speziell zugeordnet ist.

Mehr erfahren: ** E-Mail-Account einrichten **

Unternehmenprofil

Unternehmensdaten können im Unternehmensprofil eingegeben und gespeichert werden. Dieses Firmenprofil kann über _ Allgemeine Einstellungen > Stammdaten > Firma _ aufgerufen werden.

Mehr erfahren: ** Mehrere Unternehmen erstellen **

Briefpapier

Sie können im Unternehmensprofil Hochformat und Querformat Briefpapier hinzufügen. Das Briefpapier wird als Hintergrund für verschiedene PDF-Dokumente verwendet, die Sie aus Robaws exportieren können. Das Briefpapier muss immer ein PDF-Dokument sein.

Mehr erfahren: ** Briefpapier hinzufügen **

Personalisierung

Sie können vieles in Robaws personalisieren, wie zum Beispiel:

Zusätzlichen Feldern hinzufügen

Mehr erfahren: ** Zusätzliche Felder **

Spalten und Tabs in der Übersicht ändern

Mehr erfahren: ** Übersichten **

Dokumentstatus erstellen und zuordnen

Mehr erfahren: ** Statusse **

Standarddokumenten erstellen durch Platzhalter

Mehr erfahren: ** Platzhalter **

E-Mail-Vorlagen mit Platzhalter erstellen

Mehr erfahren: ** E-Mail-Vorlagen **

Wichtige Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Endkunde

Zusätzlicher Kunde, der informativ zu einem Dokument hinzugefügt werden kann, meistens der Endbenutzer. Der Kunde, der zum Dokument hinzugefügt wird, ist derjenige, der die Rechnung erhält.

Bespiele von Kunde und Endkunde

• Kunde: Hauptunternehmer, Projektentwickler, …
• Endkunde: Bewohner, Mieter, Eigentümer …

Rabatt

Funktion, bei der in einem Einkaufs- oder Verkaufsdokument ein prozentualer Rabatt abgezogen werden kann.

Mehr erfahren: ** Rabbat **

PDF Einstellungen

Zeilen mit Menge 0 im PDF ausblenden:

Zeilen, die eine „0“ als Menge enthalten, werden nicht auf der PDF eines Dokuments angezeigt.

Gesamtsumme pro Steuersatz anzeigen:

Pro Mehrwertsteuersatz wird ein Gesamtbetrag auf der PDF angezeigt anstelle eines allgemeinen Mehrwertsteuergesamtbetrags.

Finanzielle Einstellungen

Mehrwertsteuersätze:

Jedes Land hat unterschiedliche Mehrwertsteuersätze. Basierend auf den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, können hier die verschiedenen Mehrwertsteuersätze aufgelistet werden.

Mehr erfahren: ** Umsatzsteuersätze **

Zahlungsbedingungen:

Zahlungsfristen und finanzielle Rabatte können hier erstellt werden.

Mehr erfahren: ** Zahlungsbedingungen (Zahlungsziel, Skonto, usw.) **

Sonstige Einstellungen

Aktivitäten

Wenn Sie eine Kostenübersicht pro Phase für Kalkulation und Nachkalkulation einsehen möchten, kann die Nutzung von Aktivitäten hierfür interessant sein. Aufteilung des Projekts in (Bau-)Phasen von A bis Z.

Mehr erfahren: ** Aktivitäten / Tätigkeiten hinzufügen **

Design und Gestaltungseinstellungen

Formatierung

8 Kapitelebene / Titelgruppe, denen Farb- und Textakzente zugewiesen werden können.

PDF-Schriftarten

Fügen Sie hier die Dateien Ihrer gewünschten Schriftart hinzu. Diese Schriftart wird dann als Basisschriftart für die Gestaltung der PDF-Dokumente verwendet.

Dateien:

Dokumente, die als Anhang zu einer E-Mail und PDF hinzugefügt werden können.

Mehr erfahren: ** Bemerkungen und Dateien **

Aktualisiert am: 04/10/2024