Einstellungen - Projekte
In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch die Projekt-Einstellungen von Robaws.
Sieh dir auch die allgemeinen Einstellungen an. Dort findest du viele Optionen, die mehrere Module (also auch Projekte) beeinflussen.
Du erreichst die Seite unter Einstellungen ▸ Projekte.
Nachdem du Änderungen vorgenommen hast, musst du unten rechts auf „Einstellungen aktivieren“ klicken, damit sie in deiner Robaws-Umgebung wirksam werden.
Aktiviere den Schalter, um mit Ausführungsphasen zu arbeiten, und klicke durch, um neue Phasen anzulegen.
Gib jeder Phase einen Namen und ordne optional eine Planungsgruppe zu, damit sie im Tagesplan gruppiert erscheint.
Bestimme hier, wie die verschiedenen Ansichten des Übersichtsbildschirms der Projekte und der Tabelle Nachkalkulation in einer Projektakte dargestellt werden.
Was du hier einstellst, gilt für alle Benutzer – zusätzlich kann jeder Nutzer eigene individuelle Übersichten anlegen.
Wie in allen Modulen kannst du auch für Projekte eigene Zusatzfelder anlegen.
Erstellst du identische Zusatzfelder bei Angebot und Projekt, kann der Feldinhalt automatisch übernommen werden.
PDF
Du kannst eigene Projekt-Templates erstellen. So legst du Projekte mit vordefinierten Feldern an und wählst beim Anlegen einfach die passende Vorlage.
Die Bearbeitung eines Templates in den Einstellungen ändert nichts an laufenden Projekten.
Template erstellen
Klicke auf „Hinzufügen“ und vergib einen Namen.
Starte entweder …
aus einem bestehenden Projekt: „Bestehendes wählen“
ODER
mit einem leeren Projekt: „Leere Vorlage erstellen“.
Stelle hier die Standarddokumente ein, die du aus einem Projekt heraus verwenden möchtest.
Sie erscheinen in der Projektakte unter Aktionen ▸ Standarddokument und lassen sich vor dem Versand noch bearbeiten.
Hier erstellst du die E-Mail-Vorlagen, die du aus einem Projekt heraus senden willst – inklusive Text (optional mit Platzhaltern) und Anhängen.
Sieh dir auch die allgemeinen Einstellungen an. Dort findest du viele Optionen, die mehrere Module (also auch Projekte) beeinflussen.
Du erreichst die Seite unter Einstellungen ▸ Projekte.
⚠️ Wichtig:
Nachdem du Änderungen vorgenommen hast, musst du unten rechts auf „Einstellungen aktivieren“ klicken, damit sie in deiner Robaws-Umgebung wirksam werden.
Stammdaten
Ausführungsphase
Aktiviere den Schalter, um mit Ausführungsphasen zu arbeiten, und klicke durch, um neue Phasen anzulegen.
Gib jeder Phase einen Namen und ordne optional eine Planungsgruppe zu, damit sie im Tagesplan gruppiert erscheint.
Übersicht
Bestimme hier, wie die verschiedenen Ansichten des Übersichtsbildschirms der Projekte und der Tabelle Nachkalkulation in einer Projektakte dargestellt werden.
Was du hier einstellst, gilt für alle Benutzer – zusätzlich kann jeder Nutzer eigene individuelle Übersichten anlegen.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
| Schnellfilter | Wähle, welche Filter im Projekt-Überblick standardmäßig bereitstehen. |
| Analyse-Übersicht | Lege fest, welche Spalten in der Tabellen-Ansicht erscheinen und in welcher Reihenfolge. |
| Nachkalkulationsübersicht | Definiere die Spalten der Analyse-Ansicht (steuert auch die Tabelle Nachkalkulation in jeder Projektakte). |
| Finanzübersicht | Bestimme die Spalten der Finanz-Ansicht und deren Reihenfolge. |
Einstellungen
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
| Nächste Nummer ändern | Passe die Nummer des nächsten Projekts an (Aufbau nicht änderbar). |
| „Betreff“ aus Angebot als Planungsname | Übernimmt das Feld „Betreff“ aus dem Angebot in das Feld „Planungsname“ des Projekts. |
| Prognose & Budgetanpassungen | Zeigt im Projekt-Dashboard eine zusätzliche Zeile „Budgetanpassungen“. |
| Wappy standardmäßig bei Datei aktiv | Öffnet Projektdateien standardmäßig in Wappy (lässt sich pro Datei überschreiben). |
| Zuschläge und Rabatte (Regie) | Blendet im Projekt eine zusätzliche Zeile „Zuschläge und Rabatte“ ein. |
| Baupartner | Zeigt die Tabelle „Baupartner“ im Projekt an. |
| Typ Baupartner | Passe die Liste der Baupartner-Typen an (verfügbar in Lieferanten- und Projektakten). |
Zusatzfelder
Wie in allen Modulen kannst du auch für Projekte eigene Zusatzfelder anlegen.
💡 TIPP:
Erstellst du identische Zusatzfelder bei Angebot und Projekt, kann der Feldinhalt automatisch übernommen werden.
Nachkalkulation
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
| Ordnungszahl (Leistung) | Aktiviert im Angebot eine zusätzliche Spalte „Leistung“. Dort trägst du die Ordnungszahl (Positionsnummer der Leistung) ein. In der Nachkalkulation dient diese Ordnungszahl als zusätzliche Untergliederung der Kosten. |
| Dropdown | Lege Standardwerte für Haupt- und Subniveau sowie die Anzeige fest. |
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
| Kommentare auf PDF anzeigen | Zeigt die im Projekt hinterlegten Kommentare auch auf der PDF an. |
Templates
Du kannst eigene Projekt-Templates erstellen. So legst du Projekte mit vordefinierten Feldern an und wählst beim Anlegen einfach die passende Vorlage.
Die Bearbeitung eines Templates in den Einstellungen ändert nichts an laufenden Projekten.
Template erstellen
Klicke auf „Hinzufügen“ und vergib einen Namen.
Starte entweder …
aus einem bestehenden Projekt: „Bestehendes wählen“
ODER
mit einem leeren Projekt: „Leere Vorlage erstellen“.
Standarddokumente
Stelle hier die Standarddokumente ein, die du aus einem Projekt heraus verwenden möchtest.
Sie erscheinen in der Projektakte unter Aktionen ▸ Standarddokument und lassen sich vor dem Versand noch bearbeiten.
E-Mail-Vorlagen
Hier erstellst du die E-Mail-Vorlagen, die du aus einem Projekt heraus senden willst – inklusive Text (optional mit Platzhaltern) und Anhängen.
Aktualisiert am: 15/05/2025
Danke!