Kundeneinstellungen in Robaws

In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch die Kunden-Einstellungen von Robaws.
Sieh dir auch die allgemeinen Einstellungen an. Viele Option dort wirken sich ebenfalls auf das Kundenmodul aus.

Du erreichst die Seite über Einstellungen > Kunden.

⚠️ Wichtig:

Nachdem du Änderungen vorgenommen hast, musst du unten rechts auf „Einstellungen aktivieren“ klicken, damit sie in deiner Robaws-Umgebung wirksam werden.

Übersicht

Lege fest, wie das erste Tab im Kunden-Überblick aussieht.
Die hier vorgenommenen Änderungen gelten für alle Benutzer. Zusätzlich kann jeder Benutzer eigene persönliche Übersichten anlegen.

Einstellung	Erklärung
Schnellfilter	Bestimme, welche Filter standardmäßig aktiv sind.
Analyseübersicht	Definiere, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden.

Einstellungen

Einstellung	Erklärung
Zahlungsbedingung	Vorauswahl der Zahlungsbedingung für neue Kunden.
Kreditlimit	Vorgegebener Kreditrahmen für neu angelegte Kunden.
MwSt	Voreingestellter Steuersatz für neue Kunden.
Standard-Mehrwertsteuersatz 0 % für Verkäufe	Wird verwendet, falls versehentlich kein USt.-Satz auf der Kundenkarte hinterlegt ist (wichtig für Buchhaltungs­integrationen).
External ID	Zeigt das Feld „External ID“ auf der Kundenkarte an.
Bearbeiter anzeigen	Blendet das Feld „Verantwortlich“ auf der Kundenkarte ein.
Nachfragetermin	Aktiviert das Feld „ Nachfragetermin“ auf der Kundenkarte.

Zusätzliche Felder

Wie in anderen Modulen kannst du auch in der Kundenkarte eigene Zusätzliche Felder anlegen.

Status

Vergebe individuelle Kundenstatus.
Definiere Name (Groß-/Kleinschreibung beachten), Farbe für die Übersicht und eine Startstatus, den neue Kunden automatisch erhalten.

E-Mail-Vorlagen

Erstelle wie gewohnt E-Mail-Templates, um sie direkt aus der Kundenkarte heraus zu verwenden.

Aktualisiert am: 04/06/2025