Artikel über: Einrichtung & Konfigurationen
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Einstellungen - Kunden

Kundeneinstellungen in Robaws



In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch die Kunden-Einstellungen von Robaws.
Sieh dir auch die allgemeinen Einstellungen an. Viele Option dort wirken sich ebenfalls auf das Kundenmodul aus.

Du erreichst die Seite über Einstellungen > Kunden.

⚠️ Wichtig:


Nachdem du Änderungen vorgenommen hast, musst du unten rechts auf „Einstellungen aktivieren“ klicken, damit sie in deiner Robaws-Umgebung wirksam werden.


Übersicht



Lege fest, wie das erste Tab im Kunden-Überblick aussieht.
Die hier vorgenommenen Änderungen gelten für alle Benutzer. Zusätzlich kann jeder Benutzer eigene persönliche Übersichten anlegen.

EinstellungErklärung
SchnellfilterBestimme, welche Filter standardmäßig aktiv sind.
AnalyseübersichtDefiniere, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden.



Einstellungen



EinstellungErklärung
ZahlungsbedingungVorauswahl der Zahlungsbedingung für neue Kunden.
KreditlimitVorgegebener Kreditrahmen für neu angelegte Kunden.
MwStVoreingestellter Steuersatz für neue Kunden.
Standard-Mehrwertsteuersatz 0 % für VerkäufeWird verwendet, falls versehentlich kein USt.-Satz auf der Kundenkarte hinterlegt ist (wichtig für Buchhaltungs­integrationen).
External IDZeigt das Feld „External ID“ auf der Kundenkarte an.
Bearbeiter anzeigenBlendet das Feld „Verantwortlich“ auf der Kundenkarte ein.
NachfrageterminAktiviert das Feld „ Nachfragetermin“ auf der Kundenkarte.



Zusätzliche Felder



Wie in anderen Modulen kannst du auch in der Kundenkarte eigene Zusätzliche Felder anlegen.


Status



Vergebe individuelle Kundenstatus.
Definiere Name (Groß-/Kleinschreibung beachten), Farbe für die Übersicht und eine Startstatus, den neue Kunden automatisch erhalten.


E-Mail-Vorlagen



Erstelle wie gewohnt E-Mail-Templates, um sie direkt aus der Kundenkarte heraus zu verwenden.

Aktualisiert am: 04/06/2025

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