Einstellungen - Kunden
Kundeneinstellungen in Robaws
In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch die Kunden-Einstellungen von Robaws.
Sieh dir auch die allgemeinen Einstellungen an. Viele Option dort wirken sich ebenfalls auf das Kundenmodul aus.
Du erreichst die Seite über Einstellungen > Kunden.
⚠️ Wichtig:
Nachdem du Änderungen vorgenommen hast, musst du unten rechts auf „Einstellungen aktivieren“ klicken, damit sie in deiner Robaws-Umgebung wirksam werden.Übersicht
Lege fest, wie das erste Tab im Kunden-Überblick aussieht.
Die hier vorgenommenen Änderungen gelten für alle Benutzer. Zusätzlich kann jeder Benutzer eigene persönliche Übersichten anlegen.
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Schnellfilter | Bestimme, welche Filter standardmäßig aktiv sind. |
Analyseübersicht | Definiere, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden. |
Einstellungen
Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Zahlungsbedingung | Vorauswahl der Zahlungsbedingung für neue Kunden. |
Kreditlimit | Vorgegebener Kreditrahmen für neu angelegte Kunden. |
MwSt | Voreingestellter Steuersatz für neue Kunden. |
Standard-Mehrwertsteuersatz 0 % für Verkäufe | Wird verwendet, falls versehentlich kein USt.-Satz auf der Kundenkarte hinterlegt ist (wichtig für Buchhaltungsintegrationen). |
External ID | Zeigt das Feld „External ID“ auf der Kundenkarte an. |
Bearbeiter anzeigen | Blendet das Feld „Verantwortlich“ auf der Kundenkarte ein. |
Nachfragetermin | Aktiviert das Feld „ Nachfragetermin“ auf der Kundenkarte. |
Zusätzliche Felder
Wie in anderen Modulen kannst du auch in der Kundenkarte eigene Zusätzliche Felder anlegen.
Status
Vergebe individuelle Kundenstatus.
Definiere Name (Groß-/Kleinschreibung beachten), Farbe für die Übersicht und eine Startstatus, den neue Kunden automatisch erhalten.
E-Mail-Vorlagen
Erstelle wie gewohnt E-Mail-Templates, um sie direkt aus der Kundenkarte heraus zu verwenden.
Aktualisiert am: 10/06/2025
Danke!