Schnellfilter

Wähle, welche Filter im Standard bereits aktiv sind.

Analyseübersicht

Lege fest, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen.

Adresse anzeigen

Standardmäßig aktiv. Deaktiviere, wenn du die Projektadresse nicht in der Angebotskarte sehen möchtest.

Betriebsmittel anzeigen

Fügt der Unterkalkulation einer kalkulierten Position (z.B. Leistung) die Spalte „Betriebsmittel“ hinzu.

Automatische Nummerierung der Zeilen

Nummeriert jede Angebotsposition in der Spalte Nr. (aktiviere zusätzlich „Liniennummer anzeigen“). Kapitel werden berücksichtigt (z. B. 1.1, 1.2 …). Die Kapitelnummer selbst erscheint nicht auf dem PDF.

Direkt Auftrag erstellen

Blendet oben in der Angebotskarte einen Aktions‑Button ein, um das Angebot in einen Auftrag umzuwandeln.

Direkt Bestellung erstellen

Fügt oben einen Button hinzu, um Material aus dem Angebot schnell zu bestellen (Bestellung, Preis­anfrage, interner Bestellschein …).

Positions‑Nrn. anzeigen

Zeigt die Spalte Nr. in den Angebotspositionen. Nummerierung manuell oder automatisch (s. oben).

Kalkulation

Entfernt den Aktions‑Button „Leistungen“ aus der Artikelübersicht.

Dateien beim Projekt anlegen verschieben

Verschiebt alle Dateien aus dem Angebot ins Projekt, wenn du oben auf „Projekt erstellen“ klickst.

Direkt Abonnement erstellen

Blendet oben in der Angebotskarte einen Aktions-Button ein, um das Angebot in ein Abonnement (Service-Auftrag / Wartung) umzuwandeln.

Direkte Kosten nach Preis verteilen

Wahl, ob direkte Kosten proportional oder preisabhängig auf die Positionen verteilt werden.

Ordnungszahlen anzeigen

Fügt die Spalte Ordnungszahl zu den Angebotspositionen hinzu. Ordnungszahlen sind nur auf „Leistungen“ zu finden.

Zusammengesetzte Artikel als zusätzliche Zeilen

Lädt Unterartikel eines Stücklistenartikels in einer einfachen Angebotsvariante als zusätzliche Positionen (ohne Berücksichtigung der eingestellten Mengen).

Typ anzeigen (z. B. PMg)

Fügt die Spalte Typ hinzu, um VOB/C Kürzel wie PMg (Pauschal-Menge / Forfait-Menge), vM (geschätzte Menge), PM (Pro-Memoria-Position) … einzutragen.

Direkt Rechnung erstellen

Button zum Umwandeln des Angebots in eine Rechnung.

Tage bis zum Ablaufdatum

Standardgültigkeit eines Angebots (überschreibbar pro Angebot). Voreinstellung = 30.

Tage bis zum Nachfassdatum

Interner Follow‑up‑Zeitraum. Am Nachfassdatum wechselt der Status automatisch zu „Nachfassen“, falls so eingerichtet. Voreinstellung = 14.

Sync‑Intervall (Min.)

Automatisches Zwischenspeichern. Voreinstellung = 15 Minuten.

Tage bis zum Ultimodatum

Interne Frist für das Ultimodatum. Voreinstellung = 2.

Rechnungs­text prozentuale Abschlagsrechnung

Textbaustein für eine prozentuale Abschlagsrechnung. Verwende Platzhalter, z. B.: ${phaseName}: ${percentage}% des Gesamtbetrags, laut Angebot ${logicId}

Festpreis der Phase in Rechnung stellen

Textbaustein für eine Fixbetrag‑Abschlagsrechnung.

Kumulierte Strategie für Phasenabrechnung

Wähle bei Abschlagsrechnungen: Einfach (nur 1 Zeile), kumulativ (Addition) oder Fragen (bei jeder Abschlags­rechnung nachfragen).

Artikelnummern in Stückliste anzeigen

Entscheidet, ob Artikelnummern in der Bill of Materials sichtbar sind.

Templates

Erstelle eigene PDF‑Vorlagen – Kopfbereich, Titel (z. B. Angebot, Kostenvoranschlag ...), sichtbare Spalten und Übersetzungen für mehrsprachige Angebote.

Status nach …

Trage exakt einen vorhandenen Status ein, wenn du einen Auto‑Wechsel möchtest.

… Projekt erstellen

Wenn aus dem Angebot ein Projekt erzeugt wird.

… Teilrechnung

Wenn eine Abschlagsrechnung aus der Finanzplanung erstellt wird.

… Rechnung erstellen

Bei Schlussrechnung oder Fakturierung des Angebots.

… Auftrag erstellen

Bei Umwandlung in einen Auftrag.

… Abonnement erstellen

Bei Umwandlung in ein Abonnement.

… In Nachtrag laden

Wenn das Angebot in einen Nachtrag übernommen wird.

Nachfass‑Status

Welcher Status – nach Erreichen des Nachfassdatums – gesetzt werden soll.

Status, die nachverfolgt werden können

Stati, die zum Nachfass‑Status wechseln dürfen (Standard = „versendet“ & „gelesen“).

0

Entwurf, abgelehnt

0 % Erfolgsaussicht

1 – 99

versendet, gelesen, Feedback, nachfassen

Reale, aber unsichere Chance (z. B. 50 % in „versendet“, 30 % in „nachfassen“).

100

unterzeichnet, genehmigt, beauftragt, fakturiert

100 % abgeschlossen