Einstellungen - Projekte

In diesem Artikel führen wir dich Schritt für Schritt durch die Projekt-Einstellungen von Robaws.
Sieh dir auch die allgemeinen Einstellungen an. Dort findest du viele Optionen, die mehrere Module (also auch Projekte) beeinflussen.

Du erreichst die Seite unter Einstellungen ▸ Projekte.

⚠️ Wichtig:

Nachdem du Änderungen vorgenommen hast, musst du unten rechts auf „Einstellungen aktivieren“ klicken, damit sie in deiner Robaws-Umgebung wirksam werden.

Stammdaten

Ausführungsphase

Aktiviere den Schalter, um mit Ausführungsphasen zu arbeiten, und klicke durch, um neue Phasen anzulegen.
Gib jeder Phase einen Namen und ordne optional eine Planungsgruppe zu, damit sie im Tagesplan gruppiert erscheint.

Übersicht

Bestimme hier, wie die verschiedenen Ansichten des Übersichtsbildschirms der Projekte und der Tabelle Nachkalkulation in einer Projektakte dargestellt werden.
Was du hier einstellst, gilt für alle Benutzer – zusätzlich kann jeder Nutzer eigene individuelle Übersichten anlegen.

Einstellung	Erläuterung
Schnellfilter	Wähle, welche Filter im Projekt-Überblick standardmäßig bereitstehen.
Analyse-Übersicht	Lege fest, welche Spalten in der Tabellen-Ansicht erscheinen und in welcher Reihenfolge.
Nachkalkulationsübersicht	Definiere die Spalten der Analyse-Ansicht (steuert auch die Tabelle Nachkalkulation in jeder Projektakte).
Finanzübersicht	Bestimme die Spalten der Finanz-Ansicht und deren Reihenfolge.

Einstellungen

Einstellung	Erläuterung
Nächste Nummer ändern	Passe die Nummer des nächsten Projekts an (Aufbau nicht änderbar).
„Betreff“ aus Angebot als Planungsname	Übernimmt das Feld „Betreff“ aus dem Angebot in das Feld „Planungsname“ des Projekts.
Prognose & Budgetanpassungen	Zeigt im Projekt-Dashboard eine zusätzliche Zeile „Budgetanpassungen“.
Wappy standardmäßig bei Datei aktiv	Öffnet Projektdateien standardmäßig in Wappy (lässt sich pro Datei überschreiben).
Zuschläge und Rabatte (Regie)	Blendet im Projekt eine zusätzliche Zeile „Zuschläge und Rabatte“ ein.
Baupartner	Zeigt die Tabelle „Baupartner“ im Projekt an.
Typ Baupartner	Passe die Liste der Baupartner-Typen an (verfügbar in Lieferanten- und Projektakten).

Zusatzfelder

Wie in allen Modulen kannst du auch für Projekte eigene Zusatzfelder anlegen.

💡 TIPP:

Erstellst du identische Zusatzfelder bei Angebot und Projekt, kann der Feldinhalt automatisch übernommen werden.

Nachkalkulation

Einstellung	Erläuterung
Ordnungszahl (Leistung)	Aktiviert im Angebot eine zusätzliche Spalte „Leistung“. Dort trägst du die Ordnungszahl (Positionsnummer der Leistung) ein. In der Nachkalkulation dient diese Ordnungszahl als zusätzliche Untergliederung der Kosten.
Dropdown	Lege Standardwerte für Haupt- und Subniveau sowie die Anzeige fest.

PDF

Einstellung	Erläuterung
Kommentare auf PDF anzeigen	Zeigt die im Projekt hinterlegten Kommentare auch auf der PDF an.

Templates

Du kannst eigene Projekt-Templates erstellen. So legst du Projekte mit vordefinierten Feldern an und wählst beim Anlegen einfach die passende Vorlage.

Die Bearbeitung eines Templates in den Einstellungen ändert nichts an laufenden Projekten.

Template erstellen

Klicke auf „Hinzufügen“ und vergib einen Namen.
Starte entweder …

aus einem bestehenden Projekt: „Bestehendes wählen“
ODER
mit einem leeren Projekt: „Leere Vorlage erstellen“.

Standarddokumente

Stelle hier die Standarddokumente ein, die du aus einem Projekt heraus verwenden möchtest.
Sie erscheinen in der Projektakte unter Aktionen ▸ Standarddokument und lassen sich vor dem Versand noch bearbeiten.

E-Mail-Vorlagen

Hier erstellst du die E-Mail-Vorlagen, die du aus einem Projekt heraus senden willst – inklusive Text (optional mit Platzhaltern) und Anhängen.

Aktualisiert am: 10/06/2025

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