Tabbladen in het overzichtscherm
In het overzicht scherm is het mogelijk om te werken met meerdere tabbladen of 'bakjes'.
Het gebruik van meerdere tabbladen geeft heel wat voordelen:
Je kan een tabblad maken per zoekterm die je vaak gebruikt
Indien je werkt met meerdere bedrijven kan je per bedrijf een tabblad gebruiken
Je kan een overzicht volledig inrichten naar eigen wens zonder dat dit invloed heeft voor andere gebruikers
Voorbeeld:
Je maakt een tabblad 'mijn op te volgen offertes'. Daar zet je standaard een filter op status 'opvolgen'. Hier worden steeds alle offertes getoond die de status opvolgen hebben.
Door gebruik te maken van zo'n tabblad, kan je heel snelle alle op te volgen offerten oproepen zonder telkens te filteren.
Per module is er altijd één standaard algemeen overzicht (het eerste tabblad) die voor iedereen toegankelijk is en die niet verwijderd kan worden.
Het is mogelijk om hier bovenop nog bijkomende tabbladen aan te maken. Deze tabbladen zijn persoonlijk of je kan ervoor kiezen om ze publiek plaatsen zodat alle gebruikers toegang hebben tot deze overzichten.
Bij het aanmaken van een nieuw tabblad, maak je een kopie van het vorige tabblad. Alle aanpassingen die je hierop doet zijn voor jou persoonlijk en zijn niet van invloed voor andere gebruikers.
Bij het aanmaken van een tabblad, heb je de mogelijkheid om deze publiek te zetten of privé te houden.
Het publiek plaatsen van een tabblad kan op 2 manieren gebeuren:
Bij het aanmaken van het tabblad plaats je dit meteen publiek. Dit doe je door rechtsboven in het venster op de 'wereldbol' te klikken.
Je plaatst later het overzicht publiek. Dit doe je door rechts in het overzicht scherm op 'overzichten' te klikken en daarna de 'wereldbol' aan te klikken bij het tabblad dat je wenst publiek te plaatsen.
Het is mogelijk om een gedeeld tabblad van een andere gebruiker toe te voegen aan jouw overzicht.
Dit doe je door rechts in het overzicht scherm op 'overzichten' te klikken. Je selecteert het tabblad die je wenst toe te voegen aan jouw overzicht.
Van zodra het toegevoegd werd aan je overzicht kan je hiermee werken.
Eens je het gedeeld tabblad toegevoegd hebt aan je overzicht scherm, zijn aanpassingen hierop enkel van invloed voor jou en niet voor andere gebruikers.
Het gebruik van meerdere tabbladen geeft heel wat voordelen:
Je kan een tabblad maken per zoekterm die je vaak gebruikt
Indien je werkt met meerdere bedrijven kan je per bedrijf een tabblad gebruiken
Je kan een overzicht volledig inrichten naar eigen wens zonder dat dit invloed heeft voor andere gebruikers
Voorbeeld:
Je maakt een tabblad 'mijn op te volgen offertes'. Daar zet je standaard een filter op status 'opvolgen'. Hier worden steeds alle offertes getoond die de status opvolgen hebben.
Door gebruik te maken van zo'n tabblad, kan je heel snelle alle op te volgen offerten oproepen zonder telkens te filteren.
Tabblad aanmaken
Per module is er altijd één standaard algemeen overzicht (het eerste tabblad) die voor iedereen toegankelijk is en die niet verwijderd kan worden.
Het is mogelijk om hier bovenop nog bijkomende tabbladen aan te maken. Deze tabbladen zijn persoonlijk of je kan ervoor kiezen om ze publiek plaatsen zodat alle gebruikers toegang hebben tot deze overzichten.
Bij het aanmaken van een nieuw tabblad, maak je een kopie van het vorige tabblad. Alle aanpassingen die je hierop doet zijn voor jou persoonlijk en zijn niet van invloed voor andere gebruikers.
Tabbladen delen
Bij het aanmaken van een tabblad, heb je de mogelijkheid om deze publiek te zetten of privé te houden.
Het publiek plaatsen van een tabblad kan op 2 manieren gebeuren:
Bij het aanmaken van het tabblad plaats je dit meteen publiek. Dit doe je door rechtsboven in het venster op de 'wereldbol' te klikken.
Je plaatst later het overzicht publiek. Dit doe je door rechts in het overzicht scherm op 'overzichten' te klikken en daarna de 'wereldbol' aan te klikken bij het tabblad dat je wenst publiek te plaatsen.
Gedeeld tabblad gebruiken
Het is mogelijk om een gedeeld tabblad van een andere gebruiker toe te voegen aan jouw overzicht.
Dit doe je door rechts in het overzicht scherm op 'overzichten' te klikken. Je selecteert het tabblad die je wenst toe te voegen aan jouw overzicht.
Van zodra het toegevoegd werd aan je overzicht kan je hiermee werken.
Eens je het gedeeld tabblad toegevoegd hebt aan je overzicht scherm, zijn aanpassingen hierop enkel van invloed voor jou en niet voor andere gebruikers.
Bijgewerkt op: 04/12/2024
Dankuwel!