Instellingen | Projecten
In dit artikel helpen we je stap voor stap door de project instellingen van Robaws. Neem ook een kijkje bij de algemene instellingen, daar staan heel wat instellingen die een impact hebben op verschillende modules, dus ook op projecten.
Je gaat naar instellingen > projecten om de pagina met de project instellingen te zien.
Nadat je wijzigingen aangepast hebt in de instellingen, is het belangrijk om rechts onderaan op 'activeer instellingen' te klikken om deze effectief toe te passen binnen jouw Robaws omgeving.
Uitvoeringsfase: om met uitvoeringsfases te werken op je project, moet je deze toggle aanzetten en even doorklikken om er aan te maken. Je geeft de uitvoeringsfase een naam en kan een planning groep instellen om ze te groeperen op de dagplanning.
Bepaal hier hoe de verschillende weergaven van het overzichtsscherm van de projecten en van de tabel** nacalculatie in een projectfiche worden weergegeven. Wat je voor het overzicht aanpast via de instellingen wijzig je voor elke gebruiker. Daarnaast kan elke gebruiker er ook voor kiezen om zijn eigen overzichten aan te maken en naar wens in te stellen.
Net als bij alle modules in Robaws kan je ook voor een project extra velden naar keuze aanmaken.
Tip: als je dezelfde extra velden aanmaakt bij offerte en project, dan kan de inhoud van de velden automatisch worden overgenomen.
Pdf
Je kan in Robaws je eigen templates maken voor projecten. Dit betekent dat je verschillende projecttemplates kan hebben, waarbij bepaalde velden al meteen ingevuld staan, en eruit kan kiezen als basis om een nieuw project op te stellen.
Je kan de template bewerken in de instellingen indien nodig, dit wijzigt niets aan je lopende projecten.
Om een projecttemplate op te stellen klik je op Toevoegen , vul je een naam voor je template in, en dan kan je op 2 manieren van start gaan:
ofwel start je vanuit een bestaand project (klik op kies bestaande)
ofwel start je vanuit een leeg project (klik op maak blanco template).
Stel hier je standaard documenten op die je wenst te gebruiken vanuit een project. Deze verschijnen dan in de projectfiche onder de actieknop Standaard document. Je kan ze daar nog bewerken vooraleer je ze doorstuurt naar de klant.
Hier kan je de e-mailtemplates opstellen die je wenst te gebruiken om een mail te sturen vanuit een project. Dit betekent dat je verschillende e-mails kan klaarzetten met een bepaalde tekst (al dan niet met vervangingscodes), en met bepaalde bijlagen.
Je gaat naar instellingen > projecten om de pagina met de project instellingen te zien.
Nadat je wijzigingen aangepast hebt in de instellingen, is het belangrijk om rechts onderaan op 'activeer instellingen' te klikken om deze effectief toe te passen binnen jouw Robaws omgeving.
Stamgegevens
Uitvoeringsfase: om met uitvoeringsfases te werken op je project, moet je deze toggle aanzetten en even doorklikken om er aan te maken. Je geeft de uitvoeringsfase een naam en kan een planning groep instellen om ze te groeperen op de dagplanning.
Overzicht
Bepaal hier hoe de verschillende weergaven van het overzichtsscherm van de projecten en van de tabel** nacalculatie in een projectfiche worden weergegeven. Wat je voor het overzicht aanpast via de instellingen wijzig je voor elke gebruiker. Daarnaast kan elke gebruiker er ook voor kiezen om zijn eigen overzichten aan te maken en naar wens in te stellen.
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Snelle filters | Kies hier welke filters standaard al klaar staan in het overzicht. |
| Systeem overzicht | Bepaal welke kolommen je wenst in de tabel weergave en in welke volgorde je deze wenst te zien. |
| Nacalculatie overzicht | Bepaal welke kolommen je wenst in de analyse weergave, en in welke volgorde je deze wenst te zien. Dit bepaalt ook de opmaak van de tabel nacalculatie in elke projectfiche. |
| Financieel overzicht | Bepaal welke kolommen je wenst in de financiële weergave, en in welke volgorde je deze wenst te zien. |
Instellingen
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Wijzig volgend nummer | Wijzig het nummer van het volgende project. De opbouw is niet instelbaar. |
| Offerte betreft als planningnaam | Vink aan indien je wenst dat het veld ' betreft' uit de offerte overgenomen wordt in het veld ' planningnaam' van het project |
| Prognose & budget aanpassingen | Vink aan om bij de inzichten van het project een extra lijn te zien ' Budget aanpassingen' |
| Wappy standaard aan bij bestand | Vink aan om de projectbestanden standaard in Wappy weer te geven. Dit is per bestand ook manueel aan te passen in het project. |
| Regie toeslagen en kortingen | Vink aan om bij de projectgegevens een extra lijn te zien 'Toeslagen en kortingen' |
| Bouwpartners | Vink aan om de tabel ' Bouwpartners' weer te geven in het project. |
| Type bouwpartner | Pas de lijst bouwpartners aan naar wens. Wordt in de leveranciersfiche en in de projectfiche gebruikt. |
Extra velden
Net als bij alle modules in Robaws kan je ook voor een project extra velden naar keuze aanmaken.
Tip: als je dezelfde extra velden aanmaakt bij offerte en project, dan kan de inhoud van de velden automatisch worden overgenomen.
Nacalculatie
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Post | Vink aan om in de offerte een extra kolom 'post' weer te geven waarin je een post kan selecteren. In de nacalculatie zorgt dit voor een extra onderverdeling. |
| dropdown | Bepaal de standaardwaarde voor het hoofdniveau, subniveau en de weergave. |
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Opmerkingen op pdf weergeven | Vink aan om de opmerkingen die je in het project noteert, op de pdf weer te geven |
Templates
Je kan in Robaws je eigen templates maken voor projecten. Dit betekent dat je verschillende projecttemplates kan hebben, waarbij bepaalde velden al meteen ingevuld staan, en eruit kan kiezen als basis om een nieuw project op te stellen.
Je kan de template bewerken in de instellingen indien nodig, dit wijzigt niets aan je lopende projecten.
Om een projecttemplate op te stellen klik je op Toevoegen , vul je een naam voor je template in, en dan kan je op 2 manieren van start gaan:
ofwel start je vanuit een bestaand project (klik op kies bestaande)
ofwel start je vanuit een leeg project (klik op maak blanco template).
Standaard documenten
Stel hier je standaard documenten op die je wenst te gebruiken vanuit een project. Deze verschijnen dan in de projectfiche onder de actieknop Standaard document. Je kan ze daar nog bewerken vooraleer je ze doorstuurt naar de klant.
E-mailtemplates
Hier kan je de e-mailtemplates opstellen die je wenst te gebruiken om een mail te sturen vanuit een project. Dit betekent dat je verschillende e-mails kan klaarzetten met een bepaalde tekst (al dan niet met vervangingscodes), en met bepaalde bijlagen.
Bijgewerkt op: 03/06/2025
Dankuwel!