Hoe maak ik een projectfiche aan?
Een project wordt in Robaws beschouwd als het dossier of kapstok, waaronder tal van gegevens verzameld worden.
Je kan een project op twee manieren aanmaken:
Indien je een project aanmaakt vanuit een offerte, dan wordt deze offerte als 'actief' beschouwd en onmiddellijk opgenomen in de nacalculatie van het project.
Maak je een project aan vanuit de offerte, dan wordt het adres van de offerte overgenomen en beschouwd als 'projectadres'.
Maak je een project aan vanuit de module 'projecten', dan kan je zelf een projectadres ingeven of het adres van de klant overnemen en gebruiken als projectadres.
Aan een project kunnen één of meerdere bouwpartners toegewezen worden. De werking van deze functie wordt uitgebreider toegelicht in het artikel Bouwpartners.
Onder dit tabblad kan je alle documenten raadplegen die deel uitmaken van het project. Per module krijg je een indicatie van de kostprijs en/of verkoopprijs. Deze bedragen worden ook weergegeven in een grafiek.
Wanneer je een offerte opmaakt en koppelt aan het project, dan kan je in de offerte 'actief' aanvinken. Op deze manier worden de artikelen en kostprijs opgenomen in de analyses van het project. Vink je 'actief' niet aan, dan wordt de offerte wel gekoppeld aan het project, maar wordt er verder niets opgenomen in de analyses van het project. Er wordt zo een onderscheid gemaakt tussen offertes die niet-actief (oranje kleur) en actief (blauwe kleur) zijn.
Bij de werkbonnen kan je een 'paperclip' aanklikken. Alle foto's die gekoppeld zijn aan één of meerdere werkbonnen, worden vervolgens in een pop-up venster weergegeven.
Informatie over deze tabbladen kan je raadplegen in volgend artikel: Opmerkingen & bestanden
Informatie over dit tabblad kan je raadplegen in volgend artikel: Taken
Onder dit tabblad kan je de verschillende uitvoeringsfasen toevoegen. Deze worden weergegeven in de projectplanning, eenmaal en start- en einddatum ingegeven is. Daarnaast kan je ook het aantal werkdagen (mandagen) ingeven die nodig geacht worden om de fase te kunnen voltooien.
De projectplanning biedt uiteraard nog tal van andere mogelijkheden aan. Neem deze gerust even door via volgend artikel: Projectplanning.
Alle opdrachten waaraan het project gekoppeld is, worden weergegeven. Dit kan gaan om opdrachten uit het verleden, heden en toekomstige opdrachten. Neem gerust een kijkje in het artikel Dagplanning voor een uitgebreide toelichting van deze module.
Onder het tabblad 'Dagplanning info' kan je aanvullende informatie toevoegen m.b.t. het project. Deze informatie wordt gedeeld in Wappy en kan zo in elke opdracht geraadpleegd worden, waaraan het project gekoppeld is.
Projectmatige informatie zoals een toegangscode van een poort, namen van bewoners, contactpersonen, ... kunnen op deze manier bewaard worden en gedeeld worden in Wappy.
Informatie over dit tabblad kan je raadplegen in volgend artikel: Tarieven.
Je kan een project op twee manieren aanmaken:
 |  |
| rechtstreeks via de module 'projecten' | vanuit een offerte die 'goedgekeurd' wordt. |
Indien je een project aanmaakt vanuit een offerte, dan wordt deze offerte als 'actief' beschouwd en onmiddellijk opgenomen in de nacalculatie van het project.
Fiche
Actieknoppen
 | Maak bestelling. Vanuit het project kan je artikelen uit de actieve offerte(s) bestellen d.m.v. één of meerdere projectbestelroutes. |
 | Export. Alle documenten van de artikelen uit de actieve offerte(s) en alle documenten van de gekoppelde werkbonnen kunnen geëxporteerd worden. |
 | Delen. Gebruikers die op basis van hun gebruikersrol geen toegang hebben tot een project, kunnen a.d.h.v. deze functie wel toegang krijgen tot het project. Maak je een project aan vanuit een offerte, dan worden de verantwoordelijken van die offerte en eventuele revisies toegevoegd aan de lijst van personen, waarmee het project "gedeeld" is, indien zij daar normaliter geen toegang tot zouden hebben. De voorwaarde is wel dat ze reeds toegang moeten hebben tot de projectmodule. |
Gegevens
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Datum | Aanmaakdatum van het project. |
| Klant | Klant die toegewezen is aan het project. |
| Contactpersoon | Contactpersoon van de gekoppelde klant. |
| Eindklant | Eindklant die toegewezen is aan het project. |
| Contactpersoon | Contactpersoon van de gekoppelde eindklant. |
| Klant referentie | Referentie van de klant. |
| Planningnaam | Onderwerp of titel van het project. |
| Status | Status van het project. |
| Bedrijf | Bedrijf dat toegewezen is aan het project. |
| Kilometers | Het aantal kilometers tussen het bedrijfsadres en projectadres. |
| Planning groep | Categorie waaronder het project weergegeven wordt in de dagplanning. Benieuwd naar de mogelijkheden van deze functie? Lees dan zeker even volgend artikel: Planningsgroepen |
| Projectleider | Projectleider van het project. Selecteer hier een Robaws-gebruiker. |
| Werfnr. RSZ | Het RSZ-nummer van de werf. |
| Werfmelding | Is er een werfmelding vereist? |
| CheckInAtWork | Is er een CIAW-registratie vereist? De registratie gebeurt (nog) niet automatisch vanuit Robaws. In dit veld geef je eerder op indien een CIAW-registratie vereist is of reeds werd uitgevoerd. |
Adres
Maak je een project aan vanuit de offerte, dan wordt het adres van de offerte overgenomen en beschouwd als 'projectadres'.
Maak je een project aan vanuit de module 'projecten', dan kan je zelf een projectadres ingeven of het adres van de klant overnemen en gebruiken als projectadres.
Bouwpartners
Aan een project kunnen één of meerdere bouwpartners toegewezen worden. De werking van deze functie wordt uitgebreider toegelicht in het artikel Bouwpartners.
Tabbladen
Inzichten
Onder dit tabblad kan je alle documenten raadplegen die deel uitmaken van het project. Per module krijg je een indicatie van de kostprijs en/of verkoopprijs. Deze bedragen worden ook weergegeven in een grafiek.
Wanneer je een offerte opmaakt en koppelt aan het project, dan kan je in de offerte 'actief' aanvinken. Op deze manier worden de artikelen en kostprijs opgenomen in de analyses van het project. Vink je 'actief' niet aan, dan wordt de offerte wel gekoppeld aan het project, maar wordt er verder niets opgenomen in de analyses van het project. Er wordt zo een onderscheid gemaakt tussen offertes die niet-actief (oranje kleur) en actief (blauwe kleur) zijn.
Bij de werkbonnen kan je een 'paperclip' aanklikken. Alle foto's die gekoppeld zijn aan één of meerdere werkbonnen, worden vervolgens in een pop-up venster weergegeven.
Opmerkingen en bestanden
Informatie over deze tabbladen kan je raadplegen in volgend artikel: Opmerkingen & bestanden
Taken
Informatie over dit tabblad kan je raadplegen in volgend artikel: Taken
Planning
Projectplanning
Onder dit tabblad kan je de verschillende uitvoeringsfasen toevoegen. Deze worden weergegeven in de projectplanning, eenmaal en start- en einddatum ingegeven is. Daarnaast kan je ook het aantal werkdagen (mandagen) ingeven die nodig geacht worden om de fase te kunnen voltooien.
De projectplanning biedt uiteraard nog tal van andere mogelijkheden aan. Neem deze gerust even door via volgend artikel: Projectplanning.
Dagplanning
Alle opdrachten waaraan het project gekoppeld is, worden weergegeven. Dit kan gaan om opdrachten uit het verleden, heden en toekomstige opdrachten. Neem gerust een kijkje in het artikel Dagplanning voor een uitgebreide toelichting van deze module.
Dagplanning info
Onder het tabblad 'Dagplanning info' kan je aanvullende informatie toevoegen m.b.t. het project. Deze informatie wordt gedeeld in Wappy en kan zo in elke opdracht geraadpleegd worden, waaraan het project gekoppeld is.
Projectmatige informatie zoals een toegangscode van een poort, namen van bewoners, contactpersonen, ... kunnen op deze manier bewaard worden en gedeeld worden in Wappy.
Tarieven
Informatie over dit tabblad kan je raadplegen in volgend artikel: Tarieven.
Bijgewerkt op: 13/10/2024
Dankuwel!