Gebruik van bestanden in Robaws
Bestanden kunnen documenten, afbeeldingen of andere digitale bestanden zijn die worden geüpload in de omgeving. Dit maakt het eenvoudig om informatie te centraliseren en voor alle gebruikers toegankelijk te maken. De bestanden kunnen ook bijgevoegd worden om via mail te versturen naar de klant.
Er zijn 2 soorten bestanden binnen Robaws:
Algemene bestanden
Bestanden die horen tot een specifiek document -> deze vind je terug op het document via het tabblad 'bestanden'
In Robaws hebben we enkele functionaliteiten met betrekking tot de bestanden die belangrijk zijn voor het gebruik ervan:
Mappenstructuur
Foto's bewerken rechtstreeks in Robaws
Bestandsnaam aanpassen
Bestanden vervangen
In bulk bestanden uploaden
In Robaws worden er geen bestanden gekopieerd van de ene module naar de andere module. Er is enkel een mogelijkheid om bij het omzetten van een offerte naar project de bestanden te verplaatsen naar dat project.
Om een duidelijke structuur in de bestanden te hebben per module, kan je gebruik maken van een mappenstructuur. Een document voeg je toe aan een specifieke map.
De mappenstructuur kan je reeds voorzien in de template.
Als je een foto toegevoegd hebt aan de bestanden, kan je deze rechtstreeks in Robaws bewerken.
Dit doe je door op het groen potloodje te klikken bij het bestand. Er opent zich een nieuw venster waar je alle aanpassingen aan de foto kan maken.
Bij het toevoegen van een bestand in Robaws, wordt de naam die het bestand heeft overgenomen.
Het is mogelijk om de naam in Robaws aan te passen. Dit doe je door 1x op de naam te klikken en daarna de gewenste naam in te geven.
Stel dat je een bestand hebt toegevoegd, maar er is een aanpassing gebeurd in dit document, dan is het mogelijk om het nieuwe bestand te slepen bovenop het bestaande bestand.
Het oude bestand zal dan vervangen worden door het nieuwe bestand.
Voorbeeld:
Je hebt de algemene voorwaarden toegevoegd aan de algemene instellingen. Je doet een aanpassing aan de algemene voorwaarden. Indien je dit gewoon zou toevoegen als nieuw document zonder bovenstaande functionaliteit te gebruiken, zal je op elke e-mailtemplate het nieuwe document nog moeten toevoegen en oude verwijderen.
Indien je het nieuwe bestand toevoegt door het te slepen op het oude, zal deze overal in de e-mailtemplates vervangen worden.
Om meerdere bestanden in 1 beweging toe te voegen, kan je deze selecteren op uw computer en daarna verslepen naar de bestanden in Robaws. Alle geselecteerde bestanden worden zo toegevoegd.
Er zijn 2 soorten bestanden binnen Robaws:
Algemene bestanden
Bestanden die horen tot een specifiek document -> deze vind je terug op het document via het tabblad 'bestanden'
In Robaws hebben we enkele functionaliteiten met betrekking tot de bestanden die belangrijk zijn voor het gebruik ervan:
Mappenstructuur
Foto's bewerken rechtstreeks in Robaws
Bestandsnaam aanpassen
Bestanden vervangen
In bulk bestanden uploaden
In Robaws worden er geen bestanden gekopieerd van de ene module naar de andere module. Er is enkel een mogelijkheid om bij het omzetten van een offerte naar project de bestanden te verplaatsen naar dat project.
Mappenstructuur
Om een duidelijke structuur in de bestanden te hebben per module, kan je gebruik maken van een mappenstructuur. Een document voeg je toe aan een specifieke map.
De mappenstructuur kan je reeds voorzien in de template.
Bestanden bewerken
Als je een foto toegevoegd hebt aan de bestanden, kan je deze rechtstreeks in Robaws bewerken.
Dit doe je door op het groen potloodje te klikken bij het bestand. Er opent zich een nieuw venster waar je alle aanpassingen aan de foto kan maken.
Bestandsnaam aanpassen
Bij het toevoegen van een bestand in Robaws, wordt de naam die het bestand heeft overgenomen.
Het is mogelijk om de naam in Robaws aan te passen. Dit doe je door 1x op de naam te klikken en daarna de gewenste naam in te geven.
Bestanden vervangen
Stel dat je een bestand hebt toegevoegd, maar er is een aanpassing gebeurd in dit document, dan is het mogelijk om het nieuwe bestand te slepen bovenop het bestaande bestand.
Het oude bestand zal dan vervangen worden door het nieuwe bestand.
Voorbeeld:
Je hebt de algemene voorwaarden toegevoegd aan de algemene instellingen. Je doet een aanpassing aan de algemene voorwaarden. Indien je dit gewoon zou toevoegen als nieuw document zonder bovenstaande functionaliteit te gebruiken, zal je op elke e-mailtemplate het nieuwe document nog moeten toevoegen en oude verwijderen.
Indien je het nieuwe bestand toevoegt door het te slepen op het oude, zal deze overal in de e-mailtemplates vervangen worden.
In bulk bestanden uploaden
Om meerdere bestanden in 1 beweging toe te voegen, kan je deze selecteren op uw computer en daarna verslepen naar de bestanden in Robaws. Alle geselecteerde bestanden worden zo toegevoegd.
Bijgewerkt op: 02/12/2024
Dankuwel!