Projectplanning
In de projectplanning kan je de projecten op middellange tot lange termijn raadplegen tot wel maximaal 2 jaar ver.
Je kan de periode van de weergave van de projectplanning ook wijzigen door deze rechtsboven het overzicht te wijzigen naar één, drie of zes maanden.
De zoekfunctie bovenaan kan je gebruiken om de weergave van de planning te verfijnen. Je kan bijvoorbeeld zoeken op bestelling, leverancier, project en huurartikel.
In het bovenstaande voorbeeld zie je dat er gewerkt wordt met verschillende fases die een bijhorende kleur hebben. Om dit in te stellen ga je naar instellingen > projectplanning > fases.
Een projectplanning aanmaken gebeurt vanuit de module 'projecten'.
Bij het tabje 'planning' zullen de fases die je zojuist hebt aangemaakt standaard terug vinden.
Zo lang er geen start- en einddatum wordt toegevoegd zal de projectplanning niet zichtbaar zijn.
Je kan zelf nog een extra fase toevoegen. Deze zal automatisch een blauwe kleur aannemen in de planning. Deze extra fase is enkel zichtbaar bij dit project, als je deze fase standaard bij alle projecten wenst dan moet deze ingesteld worden in de instellingen.
Een offerte kan ingepland worden om een inschatting te maken van aankomende werken. Projecten worden ingepland van zodra een planning definitief is.
Vervolgens zie je bij het inplannen van fases bij projecten ook een kolom 'werkdagen'.
Hierin plan je in hoeveel werkdagen 1 werknemer zou bezig zijn om deze fase te realiseren. Vervolgens wordt op basis van start- en einddatum van deze fase weergegeven hoeveel werknemers er nodig zijn voor het realiseren van het project.
In bovenstaand voorbeeld zijn er in week 11 van maandag t.e.m. donderdag telkens 3 werkkrachten nodig. De fases die in deze periode werden ingepland hebben in totaal 12 werkdagen. Als u dit deelt door 4 dagen heeft u per dag 3 werknemers nodig.
Voor de financiële forecast te maken maak je gebruik van de module 'offerten'.
in bovenstaande afbeelding zijn er 2 fases ingepland: voorschot en voorschot 2. Je kiest een percentage van het totale bedrag die bij fase 'voorschot' wordt gefactureerd.
Bij het aanmaken van een project vanuit offerte wordt dit bedrag bij de forecast 'prognose' geplaatst.
Wanneer een factuur wordt aangemaakt vanuit offerte, dan komt het bedrag op 'gerealiseerd' te staan op de projectplanning.
Klik op het euroteken naast de fase:
Voor meer informatie over het factureren vanuit een offerte raadpleeg onze handleiding over voorschotten.
Subgroepen maken op de projectplanning kan vanuit de module 'projecten'.
In de instellingen kan je statussen instellen waarin de project- of offerteplanning fase zichtbaar is.
Ga naar instellingen > projectplanning
Een planning item kan gewijzigd worden vanuit de modules projecten of offerte. Maar ook zeker rechtstreeks vanuit het overzicht. Om een planningsitem te vergroten of te verkleinen in tijd, ga je rechts op het item staan. Er komen pijltjes tevoorschijn waarmee je kan vergroten of verkleinen. Om het item te verslepen, kan je het item selecteren en te verslepen met de muis. Mochten er meerdere fases gelijktijdig naast elkaar lopen, dan zullen de planningsitems onder elkaar worden geplaatst.
Wanneer je de tijdspanne van de fase wijzigt zal je in de blauwe lijn zien, dat ook het aantal werknemers per dag zal wijzigen.
Indien je op een planningsitem klikt, dan wordt er een nieuw venster geopend met daarin alle informatie omtrent de fase. Deze gegevens kunnen nog gewijzigd worden.
Projecten worden in de projectplanning standaard weergegeven op basis van het projectnummer. Via de instellingen > project planning kan je de functie 'sorteer op datum' inschakelen, waarbij de projecten vervolgens op basis van de datum van het project zullen weergegeven worden in de projectplanning.
Je kan de periode van de weergave van de projectplanning ook wijzigen door deze rechtsboven het overzicht te wijzigen naar één, drie of zes maanden.
De zoekfunctie bovenaan kan je gebruiken om de weergave van de planning te verfijnen. Je kan bijvoorbeeld zoeken op bestelling, leverancier, project en huurartikel.
Aanmaken van planningsfases
In het bovenstaande voorbeeld zie je dat er gewerkt wordt met verschillende fases die een bijhorende kleur hebben. Om dit in te stellen ga je naar instellingen > projectplanning > fases.
Aanmaken van projectplanning / offerteplanning
Projectplanning
Een projectplanning aanmaken gebeurt vanuit de module 'projecten'.
Bij het tabje 'planning' zullen de fases die je zojuist hebt aangemaakt standaard terug vinden.
Zo lang er geen start- en einddatum wordt toegevoegd zal de projectplanning niet zichtbaar zijn.
Je kan zelf nog een extra fase toevoegen. Deze zal automatisch een blauwe kleur aannemen in de planning. Deze extra fase is enkel zichtbaar bij dit project, als je deze fase standaard bij alle projecten wenst dan moet deze ingesteld worden in de instellingen.
Offerteplanning
Een offerte kan ingepland worden om een inschatting te maken van aankomende werken. Projecten worden ingepland van zodra een planning definitief is.
Forecast: werkdagen
Vervolgens zie je bij het inplannen van fases bij projecten ook een kolom 'werkdagen'.
Hierin plan je in hoeveel werkdagen 1 werknemer zou bezig zijn om deze fase te realiseren. Vervolgens wordt op basis van start- en einddatum van deze fase weergegeven hoeveel werknemers er nodig zijn voor het realiseren van het project.
In bovenstaand voorbeeld zijn er in week 11 van maandag t.e.m. donderdag telkens 3 werkkrachten nodig. De fases die in deze periode werden ingepland hebben in totaal 12 werkdagen. Als u dit deelt door 4 dagen heeft u per dag 3 werknemers nodig.
Forecast: financieel
Voor de financiële forecast te maken maak je gebruik van de module 'offerten'.
in bovenstaande afbeelding zijn er 2 fases ingepland: voorschot en voorschot 2. Je kiest een percentage van het totale bedrag die bij fase 'voorschot' wordt gefactureerd.
Bij het aanmaken van een project vanuit offerte wordt dit bedrag bij de forecast 'prognose' geplaatst.
Wanneer een factuur wordt aangemaakt vanuit offerte, dan komt het bedrag op 'gerealiseerd' te staan op de projectplanning.
Klik op het euroteken naast de fase:
Voor meer informatie over het factureren vanuit een offerte raadpleeg onze handleiding over voorschotten.
Planninggroep
Subgroepen maken op de projectplanning kan vanuit de module 'projecten'.
Statussen waarin planning zichtbaar is
In de instellingen kan je statussen instellen waarin de project- of offerteplanning fase zichtbaar is.
Ga naar instellingen > projectplanning
Verslepen, vergroten of verkleinen van projectplanning
Een planning item kan gewijzigd worden vanuit de modules projecten of offerte. Maar ook zeker rechtstreeks vanuit het overzicht. Om een planningsitem te vergroten of te verkleinen in tijd, ga je rechts op het item staan. Er komen pijltjes tevoorschijn waarmee je kan vergroten of verkleinen. Om het item te verslepen, kan je het item selecteren en te verslepen met de muis. Mochten er meerdere fases gelijktijdig naast elkaar lopen, dan zullen de planningsitems onder elkaar worden geplaatst.
Wanneer je de tijdspanne van de fase wijzigt zal je in de blauwe lijn zien, dat ook het aantal werknemers per dag zal wijzigen.
Indien je op een planningsitem klikt, dan wordt er een nieuw venster geopend met daarin alle informatie omtrent de fase. Deze gegevens kunnen nog gewijzigd worden.
Sorteren van projecten
Projecten worden in de projectplanning standaard weergegeven op basis van het projectnummer. Via de instellingen > project planning kan je de functie 'sorteer op datum' inschakelen, waarbij de projecten vervolgens op basis van de datum van het project zullen weergegeven worden in de projectplanning.
Bijgewerkt op: 12/01/2024
Dankuwel!