Filters en geavanceerde filters in een overzichtscherm
In een overzichtscherm kan je werken met standaard filters en geavanceerde filters.
Op een overzichtscherm kan je standaard maximaal 5 snelle filters instellen. Dit zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk en heel snel iets kunt opzoeken, bijvoorbeeld een snelle filter 'status' waar je direct alle offertes met de status 'opmaak' kunt opvragen.
Deze snelle filters kan je ook per module gaan aanpassen. Dit kan je doen via de Instellingen in ROBAWS en daar kies je de module naar keuze, bv. Offertes en vervolgens klik je bij Overzicht de 'snelle filters' aan.
Naast de snelle filters, is het ook mogelijk om te werken met geavanceerde filters. Hiermee kan je niet alleen filteren op standaard velden, maar ook op extra velden in het overzicht.
Via de geavanceerde filters kan je ook de verwijderde en gearchiveerde items opvragen.
Voorbeeld:
Ik wil een overzicht van de offertes van klant 'Bouwbedrijf Janssens' EN de verantwoordelijke is 'Michaël'. Door deze filters in te stellen, krijg je een overzicht van alle offertes van de klant Bouwbedrijf Janssens met de verantwoordelijke Michaël.
Ik wil een overzicht van de offertes van klant 'Bouwbedrijf Janssens' OF de verantwoordelijke is 'Michaël'.
Snelle filters
Op een overzichtscherm kan je standaard maximaal 5 snelle filters instellen. Dit zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk en heel snel iets kunt opzoeken, bijvoorbeeld een snelle filter 'status' waar je direct alle offertes met de status 'opmaak' kunt opvragen.
Deze snelle filters kan je ook per module gaan aanpassen. Dit kan je doen via de Instellingen in ROBAWS en daar kies je de module naar keuze, bv. Offertes en vervolgens klik je bij Overzicht de 'snelle filters' aan.
Geavanceerde filters
Naast de snelle filters, is het ook mogelijk om te werken met geavanceerde filters. Hiermee kan je niet alleen filteren op standaard velden, maar ook op extra velden in het overzicht.
Via de geavanceerde filters kan je ook de verwijderde en gearchiveerde items opvragen.
Voorbeeld:
Ik wil een overzicht van de offertes van klant 'Bouwbedrijf Janssens' EN de verantwoordelijke is 'Michaël'. Door deze filters in te stellen, krijg je een overzicht van alle offertes van de klant Bouwbedrijf Janssens met de verantwoordelijke Michaël.
Ik wil een overzicht van de offertes van klant 'Bouwbedrijf Janssens' OF de verantwoordelijke is 'Michaël'.
Bijgewerkt op: 05/11/2024
Dankuwel!