Wie übertrage ich Informationen aus meinem zusätzlichen Feld in ein anderes Modul?

In Robaws kannst du zusätzliche Felder nutzen, um Informationen zu erfassen, die in den Standardfeldern keinen Platz finden.

Diese zusätzlichen Felder kannst du in verschiedenen Modulen erstellen.

Es gibt einige Module, die miteinander verknüpft sind und bei denen die Werte der zusätzlichen Felder einmalig von einem Modul ins andere übernommen werden können.

Dies ist bei den folgenden Modulen der Fall:

• Kunde > Angebot, Nachtragsangebot
• Angebot > Projekt, Auftrag, Abonnement, Rechnung
• Auftrag > Planungselement
• Projekt > Auftrag, Lieferschein, Anspruhchserklärung, Rechnung, Planungselement
• Nachtragsangebot > Auftrag, Rechnung
• Bestellung > Interne Bestellung

Voraussetzungen

Damit der Wert des zusätzlichen Feldes wie oben beschrieben übernommen wird, müssen einige Bedingungen erfüllt sein:

• Du musst die Felder an zwei Stellen in den Einstellungen anlegen. Achte dabei auf die exakt gleiche Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen beachten) sowie auf den gleichen Typ des Zusatzfeldes.
• Dies funktioniert nur, wenn du aus dem (Start-)Modul heraus einen Datensatz in einem anderen Modul erstellst.

Beispiel: Du hast sowohl im Angebot als auch im Projekt ein Zusatzfeld „Gewünschtes Installationsdatum“. Wenn du nun aus dem Angebot heraus ein Projekt erstellst (über die Aktionsschaltfläche), wird das gewünschte Installationsdatum aus dem Angebot automatisch in den Projektdatensatz übernommen.

Hinweis: Der Inhalt wird nicht synchronisiert. Er wird einmalig übertragen und kann danach in beiden Modulen unabhängig voneinander bearbeitet werden.

Aktualisiert am: 19/03/2026