Robaws Automation ist eine Funktion, mit der du bestimmte Vorgänge automatisieren kannst.

Unsere "Automatisierung" funktioniert nach dem Prinzip der "wenn dies", "dann das" Regel.

Kurz gesagt, eine bestimmte Regel muss erfüllt sein, bevor eine Aktion ausgeführt werden kann.

Wo fange ich an?

Um einen Workflow zu erstellen, geh zur Automatisierungsübersicht. Diese Übersicht zeigt alle erstellten Workflows (aktiv oder inaktiv).

Wenn du einen neuen Workflow erstellst, erhältst du eine Übersicht über alle möglichen Module, für die ein Workflow erstellt werden kann.

Wie kann ich das verwenden?

1. Auslöser festlegen

Du musst zunächst einen "Auslöser" festlegen, d. h. die Bedingung, auf die sich dieser Workflow bezieht und die dann ausgeführt wird.

Du aktivierst "Wiederholen zulassen", wenn der Workflow für denselben Vorgang mehrfach ausgeführt werden soll. Wenn du diese Funktion nicht aktivierst, wird der Workflow nur einmal pro Vorgang ausgeführt.

2. Aktion festlegen

Sobald der "Auslöser" bekannt ist, kann durch Drücken des Pluszeichens eine "Aktion" festgelegt werden. Dies ist die Aktion, die ausgeführt wird, sobald die Bedingungen des Auslösers erfüllt sind. Ein Workflow kann aus einer oder mehreren Aktionen bestehen.

3. Workflow aktivieren

Wenn dein Workflow vollständig eingerichtet und einsatzbereit ist, musst du ihn aktivieren. Der Workflow ist dann einsatzbereit und wird ausgeführt, sobald die Bedingungen erfüllt sind.

Standardmäßig wird der Workflow nur für neue Vorgänge aktiviert.

Wenn du den Workflow jedoch auf alle früheren Vorgänge anwenden möchtest, solltest du die Funktion "Führe diesen Workflow für alle bereits vorhandenen Datensätze aus" aktivieren. Auf der Grundlage dieser Funktion wird der Workflow rückwirkend ausgeführt.

Sobald ein Workflow aktiviert ist, kannst du alle ausgeführten Aktionen dieses Workflows einsehen, ihn unterbrechen oder löschen, wenn er nicht mehr relevant ist.

Beispiele

1. Automatische E-Mail

2. Automatische Projekte

Aktualisiert am: 22/08/2025