Kunden importieren

Beim Import der Kunden in Robaws können Sie zwei Tabs in der Excel-Datei verwenden. 'clients' enthält die allgemeinen Informationen des Kunden. Mit 'clientscontacts' können Sie die Informationen der mit dem Kunden verknüpften Kontaktpersonen einfügen. Die Verknüpfung erfolgt auf der Grundlage der Spalte 'NR', die identisch sein muss.

Kunden

Spaltentitel	Feld in Robaws
UPDATE_BY	Feld, das für das Update verwendet wird
NR	Interne Nummer, die für den Import anderer Tabs verwendet wird, ist in Robaws nicht sichtbar
NAME	Kundenname
VAT	USt.-IdNr.
TEL	Telefon
MAIL	Allgemeine E-Mail
WEBSITE	Website
STREET	Straße
ZIPCODE	Postleitzahl
CITY	Stadt
COUNTRY	Land
STATUS	Status
LEGALFORM	Rechtsform
GSM	Mobiltelefon
PRICEGROUP	Preisgruppe
INVOICEMAIL	Rechnungs-E-Mail
LANGUAGE	Sprache (siehe Übersicht unten)
VAT_TARIFF	Mehrwertsteuersatz
ASSIGNEE	Verantwortlicher: E-Mail-Adresse verwenden, mit der sich eingeloggt wird
WITHRESPECTTO	In Bezug auf
ACCOUNTANCYCODE	Hauptbuchkonto
COUNTER_ACCOUNTCODE	Gegenkonto ( DATEV Kundennummer )
INVOICE_STREET	Straße der Rechnungsadresse
INVOICE_ZIPCODE	Postleitzahl der Rechnungsadresse
INVOICE_CITY	Stadt der Rechnungsadresse
INVOICE_COUNTRY	Land der Rechnungsadresse (verwende am besten z.B. GERMANY oder die englische Version des Landes)
ID	Kunden-ID
IBAN	IBAN-Nummer
BIC	SWIFT-/BIC-Nummer
LAT	Breite - Geokoordinate
LNG	Länge - Geokoordinate

Sprache

Mögliche Werte für die Sprache:

GERMAN (Deutsch)
ENGLISH (Englisch)
DUTCH (Niederländisch)
FRENCH (Französisch)

Mehrwertsteuersätze werden als Text und nicht als Prozentsatz eingegeben, Beispiel: 20, 19, 7, 0, keine, verlegt, Reverse Charge Verfahren ...

Der Verantwortliche (auch "Kundenbetreuer" oder "Ansprechpartner" genannt) bei ihren wird anhand der E-Mail-Adresse zugeordnet. Nur Benutzer mit Mitarbeiter aus Robaws können als Verantwortlicher verknüpft werden.

Für die Rechtsformen wird in der Datenbank nach einer Übereinstimmung gesucht. Wird eine genaue Übereinstimmung gefunden, wird diese mit dem Artikel verknüpft. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird ein neuer Eintrag erstellt, der sofort dem Artikel zugeordnet wird. Beachten Sie, dass die Suchfunktion groß- und kleinschreibungssensitiv ist!

Tipps für Privatkunden VS Firma

USt-IdNr. im Falle von Privatkunden: Bei einem Privatkunden verwendet man am besten „DE-NAN“ im Feld „VAT“. Damit ist sichergestellt, dass Robaws sofort weiß, dass es sich um einen Privatkunden handelt.
Name: Unter NAME können Sie den Vor- und Nachnamen (z.B. Max Mustermann) eines Kunden eingeben. In der Registerkarte clientcontacts können Sie dann den Vornamen unter FIRSTNAME (z.B. Max) und den Nachnamen unter LASTNAME (z.B. Mustermann) eingeben. Auf diese Weise bleibt es schön aufgeteilt.

UPDATE_BY

Bei den Kunden kann das Update auf der Grundlage von zwei Feldern durchgeführt werden:

NAME: Der Kunde wird anhand des Namens gesucht.
NR: Diese Methode kann nur verwendet werden, wenn die Kunden über einen Import in Robaws hochgeladen wurden. Die 'NR' bezieht sich dann auf die ursprüngliche Spalte 'NR'. Wenn die Kunden in Robaws erstellt wurden, muss das Update auf der Grundlage des Namens erfolgen.

Geben Sie also in die Spalte UPDATE_BY entweder NR oder NAME ein, nicht den Wert des Feldes selbst, dies erfolgt in der entsprechenden Spalte.

Kunden - Ansprechpartner (clientcontacts Tab)

Spaltentitel	Feld in Robaws
NR	Kundennummer - Muss identisch mit der Spalte 'NR' im Tab 'clients' sein
TITLE	Titel
FIRSTNAME	Vorname
LASTNAME	Nachname
EMAIL	E-Mail
TEL	Telefon
GSM	Mobil
FUNCTION	Funktion

Kunden - Kommentare (clientcomments Tab)

Spaltentitel	Feld in Robaws
NR	Kundennummer - Muss identisch mit der Spalte 'NR' im Tab 'clients' sein
USER	Robaws-Benutzer
COMMENT	Kommentar
OBJECT_ID	Kunden-ID

Aktualisiert am: 08/05/2025

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