Hoe wordt een offerte- of projectemplate aangemaakt?
In de modules Offertes en Projecten is het mogelijk om naast de standaard template die al in ROBAWS zit, één of meerdere andere templates aan te maken.
Door te werken met templates, die je op voorhand instelt, zorgt dit ervoor dat je heel wat werk uitspaart doordat er al heel wat velden zijn ingevuld.
Bijvoorbeeld: je bent een dakwerker en je wenst 2 soorten template offertes aan te maken voor een hellend dak en een plat dak waarbij je per offerte de juiste informatie al op voorhand ingeeft.
In ROBAWS heb je standaard 2 soorten offertes: eenvoudige offerte en een gecalculeerde offerte.
Maar het is mogelijk om dit uit te breiden met extra template offertes.
Bij het aanmaken van een template offerte is het mogelijk om een blanco template aan te maken, dus om vanaf nul te starten of om een bestaande offerte over te nemen en deze aan te passen.
Bij het aanmaken van een blanco offerte template, krijg je eerst en vooral een pop-up venster met de melding of het een gecalculeerde offerte moet zijn.
Zodra dit in orde, kan je starten met de template aan te maken.
Kies je voor een bestaande offerte template, dan zal je eerst een pop-up venster krijgen waar je een bestaande offerte kunt opzoeken. Zodra je deze hebt toegevoegd en je klikt vervolgens op 'maak template' zal er een kopie worden gemaakt voor de bestaande offerte. Nu kan je de offerte aanpassen naar eigen wens.
De template slaat de instellingen op die bij jou actief waren op het moment dat je de template aangemaakt hebt. Stel dat je de standaard inleiding & slot van je offerte hebt gewijzigd in de instellingen, zal dit niet automatisch wijzigen in de template. Maw wijzigingen die later zijn aangebracht in de instellingen of artikelen, zullen geen invloed hebben op de template.
In ROBAWS heb je de standaard 'default' template, maar het is mogelijk om één of meerdere templates toe te voegen. Zoals bij een offerte template is het ook hier mogelijk om een blanco template aan te maken of om een bestaand project over te nemen en aan te passen.
De werkwijze is precies hetzelfde als bij een offerte template.
Een offerte template of project template kan je aanmaken door te gaan naar Instellingen > Offertes of Projecten > Templates
Door te werken met templates, die je op voorhand instelt, zorgt dit ervoor dat je heel wat werk uitspaart doordat er al heel wat velden zijn ingevuld.
Bijvoorbeeld: je bent een dakwerker en je wenst 2 soorten template offertes aan te maken voor een hellend dak en een plat dak waarbij je per offerte de juiste informatie al op voorhand ingeeft.
Gebruik
Offerte template
In ROBAWS heb je standaard 2 soorten offertes: eenvoudige offerte en een gecalculeerde offerte.
Maar het is mogelijk om dit uit te breiden met extra template offertes.
Bij het aanmaken van een template offerte is het mogelijk om een blanco template aan te maken, dus om vanaf nul te starten of om een bestaande offerte over te nemen en deze aan te passen.
Blanco offerte template
Bij het aanmaken van een blanco offerte template, krijg je eerst en vooral een pop-up venster met de melding of het een gecalculeerde offerte moet zijn.
Zodra dit in orde, kan je starten met de template aan te maken.
Kies bestaande offerte template
Kies je voor een bestaande offerte template, dan zal je eerst een pop-up venster krijgen waar je een bestaande offerte kunt opzoeken. Zodra je deze hebt toegevoegd en je klikt vervolgens op 'maak template' zal er een kopie worden gemaakt voor de bestaande offerte. Nu kan je de offerte aanpassen naar eigen wens.
De template slaat de instellingen op die bij jou actief waren op het moment dat je de template aangemaakt hebt. Stel dat je de standaard inleiding & slot van je offerte hebt gewijzigd in de instellingen, zal dit niet automatisch wijzigen in de template. Maw wijzigingen die later zijn aangebracht in de instellingen of artikelen, zullen geen invloed hebben op de template.
Project template
In ROBAWS heb je de standaard 'default' template, maar het is mogelijk om één of meerdere templates toe te voegen. Zoals bij een offerte template is het ook hier mogelijk om een blanco template aan te maken of om een bestaand project over te nemen en aan te passen.
De werkwijze is precies hetzelfde als bij een offerte template.
Instellingen
Een offerte template of project template kan je aanmaken door te gaan naar Instellingen > Offertes of Projecten > Templates
Bijgewerkt op: 19/11/2024
Dankuwel!