Wie verwende ich Filter im Übersichtsschirm von Robaws?
Sie möchten gezielt nur bestimmte Dokumente, Projekte oder Kunden im Überblick sehen?
Mit den Filterfunktionen in Robaws grenzen Sie Ihre Ansicht auf relevante Einträge ein – schnell, flexibel und exakt.
Robaws bietet zwei Filterarten, die sich perfekt ergänzen:
Schnellfilter – ideal für einfache Selektionen wie "nur bezahlte Rechnungen"
Erweiterte Filter – für komplexere Suchkriterien, z. B. „alle archivierten Dokumente aus Januar“
Die Schnellfilter können unter
Einstellungen > gewünschtes Modul > Übersicht > Schnellfilter
festgelegt werden.
Diese Filter erscheinen direkt neben dem Suchfeld im Überblick und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Filterkombinationen.
Beispiel:
Sie haben im Rechnungsmodul den Schnellfilter „Status“ aktiviert.
Mit einem Klick können Sie alle Rechnungen mit dem Status „Bezahlt“ anzeigen lassen.
Hinweis:
Schnellfilter sind nur für Standardfelder verfügbar. Für benutzerdefinierte Felder nutzen Sie bitte die erweiterten Filter (siehe unten).
Die erweiterten Filter bieten umfangreichere Suchoptionen und sind besonders nützlich, wenn Sie gezielt nach archivierten oder gelöschten Elementen suchen möchten.
Beispielsweise, um archivierte Dokumente anzuzeigen.
Beispiel:
Sie möchten alle archivierten Rechnungen mit dem Status „Bezahlt“ anzeigen.
So gehen Sie vor:
Aktivieren Sie die Option „archivierte Elemente anzeigen“
Fügen Sie den Filter „archiviert am“ hinzu
Ergänzen Sie den Filter „Status = Bezahlt“
Sie erhalten eine gezielte Liste aller archivierten, bezahlten Rechnungen.
Schnellfilter definieren Sie über:
Einstellungen > gewünschtes Modul > Übersicht > Schnellfilter
⚠️ Wichtig:
Schnellfilter sind ausschließlich für Standardfelder verfügbar.
Möchten Sie benutzerdefinierte Felder (z. B. „Bauleiter“ oder „Projektkategorie“) filtern, nutzen Sie bitte die erweiterten Filter.
Tipp:
Kombinieren Sie Filter mit gespeicherten Ansichten, um immer wiederkehrende Filtereinstellungen mit einem Klick aufzurufen – besonders hilfreich für Buchhaltung, Projektcontrolling oder Kundenservice.
Mit den Filterfunktionen in Robaws grenzen Sie Ihre Ansicht auf relevante Einträge ein – schnell, flexibel und exakt.
Robaws bietet zwei Filterarten, die sich perfekt ergänzen:
Schnellfilter – ideal für einfache Selektionen wie "nur bezahlte Rechnungen"
Erweiterte Filter – für komplexere Suchkriterien, z. B. „alle archivierten Dokumente aus Januar“
1. Schnellfilter
Die Schnellfilter können unter
Einstellungen > gewünschtes Modul > Übersicht > Schnellfilter
festgelegt werden.
Diese Filter erscheinen direkt neben dem Suchfeld im Überblick und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Filterkombinationen.
Beispiel:
Sie haben im Rechnungsmodul den Schnellfilter „Status“ aktiviert.
Mit einem Klick können Sie alle Rechnungen mit dem Status „Bezahlt“ anzeigen lassen.
Hinweis:
Schnellfilter sind nur für Standardfelder verfügbar. Für benutzerdefinierte Felder nutzen Sie bitte die erweiterten Filter (siehe unten).
2. Erweiterte Filter
Die erweiterten Filter bieten umfangreichere Suchoptionen und sind besonders nützlich, wenn Sie gezielt nach archivierten oder gelöschten Elementen suchen möchten.
Beispielsweise, um archivierte Dokumente anzuzeigen.
Mögliche Filteroperatoren:
| Filteroption | Beschreibung |
|---|---|
| Ist gleich | Exakte Übereinstimmung mit dem angegebenen Wert. |
| Ist ungleich | Schließt bestimmte Werte explizit aus. |
| Ist nicht bekannt | Zeigt Einträge, bei denen ein Feld leer oder nicht definiert ist. |
| Ist bekannt | Zeigt Einträge, bei denen das Feld ausgefüllt ist. |
| Ist einer von | Auswahl aus mehreren möglichen Werten. |
| Ist keiner von | Schließt bestimmte Auswahlwerte aus. |
| Datumsbereich | Verschiedene Optionen zur Filterung nach Datum (z. B. „diesen Monat“). |
Beispiel:
Sie möchten alle archivierten Rechnungen mit dem Status „Bezahlt“ anzeigen.
So gehen Sie vor:
Aktivieren Sie die Option „archivierte Elemente anzeigen“
Fügen Sie den Filter „archiviert am“ hinzu
Ergänzen Sie den Filter „Status = Bezahlt“
Sie erhalten eine gezielte Liste aller archivierten, bezahlten Rechnungen.
Einstellungen für Schnellfilter
Schnellfilter definieren Sie über:
Einstellungen > gewünschtes Modul > Übersicht > Schnellfilter
⚠️ Wichtig:
Schnellfilter sind ausschließlich für Standardfelder verfügbar.
Möchten Sie benutzerdefinierte Felder (z. B. „Bauleiter“ oder „Projektkategorie“) filtern, nutzen Sie bitte die erweiterten Filter.
Tipp:
Kombinieren Sie Filter mit gespeicherten Ansichten, um immer wiederkehrende Filtereinstellungen mit einem Klick aufzurufen – besonders hilfreich für Buchhaltung, Projektcontrolling oder Kundenservice.
Aktualisiert am: 28/03/2025
Danke!