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Kann ich eine Vorlage / Template erstellen?

In bestimmten Modulen (Angebote, Projekte, Aufträge, Abonnements, Bestellungen, Tagesplanung, Wartungen) kannst du eine Vorlage erstellen.

In diesen Modulen ist in Robaws standardmäßig bereits eine Vorlage angelegt. Du kannst jedoch beliebig viele weitere Vorlagen hinzufügen.

Eine Vorlage enthält Informationen, die du im Voraus festlegst. Diese Informationen werden automatisch übernommen, wenn du ein neues Dokument basierend auf dieser Vorlage erstellst.

Das spart nicht nur Zeit und Arbeit, sondern reduziert auch die Fehleranfälligkeit.

Beispiel:

Du bist Dachdecker und möchtest zwei verschiedene Vorlagen für Angebote erstellen: eine für ein geneigtes Dach und eine für ein Flachdach.

In Robaws kannst du diese Vorlagen erstellen und zusätzlich bereits Artikel oder Überschriften in die Vorlage einfügen.

Vorlage erstellen

Eine Vorlage kannst du über Einstellungen > Modul deiner Wahl > Vorlagen > Vorlage hinzufügen erstellen.

Bei der Erstellung einer Vorlage kannst du zwischen folgenden Optionen wählen:

Leere Vorlage erstellen: Du startest mit einem leeren Dokument und kannst die Vorlage nach deinen Wünschen gestalten.
Vorhandenes Dokument wählen: Du wählst ein bestehendes Dokument (z. B. ein Angebot) und erstellst daraus eine Vorlage.

Die Vorlage wird nicht automatisch geändert, es sei denn, du nimmst manuelle Anpassungen in den Einstellungen vor. Das bedeutet beispielsweise, dass keine Preisaktualisierungen oder Änderungen an einem Standard-Kopftext oder einem Standard-Fußtext automatisch in der Vorlage übernommen werden.

Aktualisiert am: 12/01/2026

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