Dieser Artikel ist auch verfügbar in:

Kann ich eine Vorlage / Template erstellen?

In bestimmten Modulen (Angebote, Projekte, Aufträge, Abonnements, Bestellungen, Tagesplanung, Wartungen) ist es möglich, eine Vorlage zu erstellen.
In diesen Modulen ist in Robaws standardmäßig bereits eine Vorlage angelegt. Sie können jedoch beliebig viele weitere Vorlagen hinzufügen.

Eine Template enthält Informationen, die Sie im Voraus festlegen. Diese Informationen werden automatisch übernommen, wenn Sie ein neues Dokument basierend auf dieser Vorlage erstellen.
Das spart nicht nur Zeit und Arbeit, sondern reduziert auch die Fehleranfälligkeit.

Beispiel:
Sie sind Dachdecker und möchten zwei verschiedene Vorlagen für Angebote erstellen: eine für ein geneigtes Dach und eine für ein Flachdach.
In Robaws können Sie diese Vorlagen erstellen und zusätzlich bereits Artikel oder Überschriften in die Vorlage einfügen.

Vorlage erstellen

Eine Vorlage können Sie über Einstellungen > Modul Ihrer Wahl > Vorlagen > Vorlage hinzufügen erstellen.

Bei der Erstellung einer Vorlage können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

Leere Vorlage erstellen: Sie starten mit einem leeren Dokument und können die Vorlage nach Ihren Wünschen gestalten.
Vorhandenes Dokument wählen: Sie wählen ein bestehendes Dokument (z. B. ein Angebot) und erstellen daraus eine Vorlage.

Die Vorlage wird nicht automatisch geändert, es sei denn, Sie nehmen manuelle Anpassungen in den Einstellungen vor. Das bedeutet beispielsweise, dass keine Preisaktualisierungen oder Änderungen an einer Standard-Kopftext oder einem Standard-Fußtext automatisch in der Vorlage übernommen werden.

Aktualisiert am: 15/05/2025

War dieser Beitrag hilfreich?

Danke!