Wie erstelle ich ein Formular?

Gibt es in Robaws die Möglichkeit, verschiedene Bescheinigungen, wie ein Reinigungs- und Verbrennungsbescheinigung oder ein Inspektionsbericht, digital zu erstellen?

Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig JA!

Mit der Funktion "Formulare" haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Bescheinigungen zu erstellen, sie einem Planungseinsatz zuzuordnen und diese digital von Ihren Mitarbeitern in Wappy ausfüllen zu lassen.

Verwendung

Vorbereitung

Um Formulare zu erstellen, müssen Sie diese Funktion zunächst über Einstellungen > Allgemein > Stammdaten > Formulare aktivieren.

Über die Schaltfläche "Formulare" können Sie eine Reihe von Formularen erstellen.




Klicken Sie auf +, um ein neues Formular zu erstellen.

Sie können das Formular anhand verschiedener Abschnitte erstellen. Jeder Abschnitt kann mit einer Reihe von Fragen verknüpft werden. Diese Fragen können auf Grundlage einer Vielzahl von Feldtypen eingerichtet werden, wie z.B. Mehrfachauswahl, Datum, Uhrzeit, Text, Zahl, Beschreibung, Foto, Unterschrift, Kontrollkästchen und Zeichnung.




Als Beispiel haben wir ein Reinigungsattest in ein Formular in Robaws umgewandelt. Dieses Reinigungsattest enthält einen Abschnitt "Reinigung des Heizgeräts", dem eine Reihe von Fragen mit verschiedenen Feldtypen hinzugefügt wurden.

Registrierung

Robaws

Sobald Sie ein oder mehrere Formulare erstellt und die Funktion 'Formulare aktivieren' eingeschaltet haben, können Sie diese Formulare einem Planungseinsatz zuweisen.

Wenn Sie in einem Planungselement kein Formular zuweisen, erhält der Mitarbeiter in Wappy die Möglichkeit, selbst ein Formular hinzuzufügen. Er kann aus allen Formularen eine Auswahl treffen.

Wappy

Ist einem Planungseinsatz ein Formular zugewiesen, kann dieses Formular in Wappy geöffnet und ausgefüllt werden. Wenn kein Formular zugewiesen wurde, kann der Mitarbeiter selbst ein Formular hinzufügen. Das Formular kann im 4. Tab 'Extra' aufgerufen oder hinzugefügt werden.

Sobald das Formular geöffnet ist, können Sie eine Reihe von Bearbeitungen durchführen. Wenn Sie das Formular verlassen, werden alle durchgeführten Bearbeitungen automatisch gespeichert. Auf diese Weise gehen keine Daten verloren und das Formular kann jederzeit geändert oder weiter ausgefüllt werden. Wenn Sie 'Pflichtfelder' verwenden, müssen diese Fragen beantwortet werden, da sonst der Arbeitsauftrag nicht an Robaws gesendet werden kann.

Verarbeitung

Wird ein Arbeitsauftrag aus Wappy versendet, kann dieser sofort in Robaws eingesehen werden.

Sie werden feststellen, dass ein zusätzliches Tab "Formulare" im Arbeitsauftrag vorgesehen ist.

In diesem Tab können Sie das ausgefüllte Formular aus Wappy als PDF einsehen.




Die PDF des Formulars wird dann auch als mögliche Anlage in der E-Mail-Vorlage des Arbeitsauftrags bereitgestellt.

Sobald es als 'Anlage' markiert ist, wird eine PDF des Formulars an den Kunden gesendet.

Feldtypen

Feldtyp	Beschreibung
Mehrfachauswahl	Es können verschiedene Auswahlmöglichkeiten angegeben werden.
Datum	Ein Datum kann angegeben werden.
Uhrzeit	Eine Uhrzeit kann angegeben werden.
Text	Begrenzter oder ausführlicher Text kann eingegeben werden.
Zahl	Eine Zahl kann eingegeben werden.
Beschreibung	Eine Beschreibung wird im Formular angezeigt. Dieses Feld kann vom Wappy-Benutzer nicht geändert werden.
Foto	Ein Foto kann hinzugefügt werden.
Unterschrift	Eine Unterschrift kann hinzugefügt werden. Diese Unterschrift kann von der Unterschrift im Arbeitsauftrag abweichen. Das Formular kann also von einer anderen Person unterschrieben werden.
Kontrollkästchen	Es kann aus verschiedenen Optionen ausgewählt werden, aber nur eine Option kann angekreuzt werden.
Zeichnung	Eine Zeichnung oder Skizze kann hinzugefügt werden.

Wählen Sie immer den richtigen Feldtyp aus. Auf diese Weise kann der Mitarbeiter eine passende und klare Antwort auf die Frage geben.

Aktualisiert am: 23/10/2024