Was ist Ponto?

Ponto ist ein Tool, das es Ihnen ermöglicht, Softwarepakete mit Ihrem Bankkonto zu verbinden. Die Integration bietet zwei Hauptfunktionen:

Abrufen von Zahlungen und automatisches Abgleichen von Verkaufsrechnungen

Bezahlen von Einkaufsrechnungen

Nutzung

Wie aktiviere ich die Ponto-Integration?

Um die Ponto-Integration zu nutzen, benötigen Sie zunächst ein Ponto-Konto. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eines über die Website von Ponto erstellen.

Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, können Sie ein oder mehrere Bankkonten mit Ihrem Ponto-Konto verknüpfen.

Der nächste Schritt besteht darin, Ponto mit Robaws zu verbinden:

Navigieren Sie in Robaws zu Einstellungen > Integrationen > Ponto.

Aktivieren Sie die Integration. Sie werden auf die Website von Ponto weitergeleitet, wo Sie Ihre Zustimmung zur Verknüpfung mit Robaws erteilen müssen.

Zusätzliche Einstellungen

Nach einer erfolgreichen Verknüpfung können Sie folgende Einstellungen aktivieren:

Zahlungen synchronisieren

Wenn diese Funktion aktiviert ist, ruft Robaws alle zwei Stunden Zahlungsinformationen von Ihrem Konto ab. Auf diese Weise werden Zahlungen automatisch der entsprechenden Verkaufsrechnung zugewiesen und in Robaws abgeglichen.

Einkaufsrechnungen bezahlen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Auswahl an Einkaufsrechnungen direkt über das Einkaufsrechnungsübersicht in Robaws zu bezahlen.

Verwenden Sie die Schaltfläche "Einkaufsrechnungen bezahlen" und wählen Sie "An Ponto senden".

Sammelzahlungen verwenden

Standardmäßig werden Zahlungen über Ponto in Sammelzahlungen verarbeitet, sofern Ihre Bank dies unterstützt.

Sie können jedoch unter Einstellungen > Integrationen > Ponto angeben, dass Zahlungen einzeln erstellt werden sollen.

Bei Sammelzahlungen können Sie keine individuellen Zahlungen auswählen, während Sie bei Einzelzahlungen entscheiden können, welche Zahlungen ausgeführt werden.

Statusänderungen bei Zahlungen

Nachdem Sie Einkaufsrechnungen an Ponto gesendet und die Zahlung ausgeführt haben, ändert sich der Status der Einkaufsrechnung:

Nach dem Initiieren der Zahlung: Der Status wird auf die Einstellung ändern, die Sie unter Einstellungen > Einkaufsrechnungen > Neue Status nach Initiierung der Zahlung angegeben haben.

Nach der erfolgreichen Zahlung: Der Status der Einkaufsrechnung wird automatisch auf "bezahlt" gesetzt.

Erneute Autorisierung von Ponto

Ponto erfordert, dass die Verbindung mit Robaws alle 180 Tage erneut autorisiert wird. Dazu müssen Sie sich von Robaws aus erneut bei Ponto anmelden und Ihre Konten autorisieren.

Warum ist eine erneute Autorisierung notwendig?

Dies ist eine gesetzliche Anforderung der technischen Regulierungsstandards der PSD2-Verordnung (PSD2 RTS). Die meisten Banken lassen die Autorisierung für 180 Tage bestehen, bevor sie eine neue starke Kundenauthentifizierung (SCA) verlangen.

Tipp: Besuchen Sie die Website von Ponto, um weitere Informationen zur Verknüpfung von Bankkonten zu erhalten.

Aktualisiert am: 20/12/2024