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Wie kann ich den Feld-Typ und den Firmennamen auf meiner Rechnung anpassen?

Beim Erstellen einer Verkaufsrechnung wird das Feld 'Firma' gesperrt, sobald die Rechnung eine Nummer hat.

Beim Erstellen einer Eingangssrechnung werden der 'Feld-Typ' und 'Firma' gesperrt, sobald die Rechnung eine Nummer hat.

Dies geschieht, weil die Nummerierung durch die Rechnungsart bestimmt wird und die Rechnungsart fest mit dem Feld-Typ und der Firma verknüpft ist.

Proforma oder nummerierte Rechnung

Um sicherzustellen, dass diese Felder nicht mehr gesperrt sind und du den Feld-Typ sowie die Firma dennoch anpassen kannst, kannst du PROFORMA-Rechnungen verwenden.

Die Nutzung einer PROFORMA-Rechnung kannst du in der Rechnungsart einstellen. Gehe hierfür zu Einstellungen > Allgemein > Rechnungsarten.

In einer Rechnungsart gibt es die Einstellung 'Automatische Verbuchung':

Aktiviert: Es wird automatisch eine Rechnungsnummer zur Rechnung hinzugefügt. In diesem Fall werden der 'Feld-Typ' und 'Firma' automatisch gesperrt.
Deaktiviert: Es wird noch keine Rechnungsnummer zur Rechnung hinzugefügt. In diesem Fall kannst du den 'Feld-Typ' und 'Firma' noch anpassen.

Funktion uzur Verwendung von PROFORMA

Sobald du die Rechnung buchst (über die Aktionsschaltfläche 'Buchen'), erhält die Rechnung eine Rechnungsnummer basierend auf dem Feld-Typ und der Firma, die eingestellt sind. Diese Felder werden danach gesperrt.

Was, wenn ich eine Rechnung mit dem falschen Feld-Typ/Firma erstellt habe?

Wir können den 'Feld-Typ' und 'Firma' nicht für dich freigeben. Sobald die Rechnung erstellt wurde, können wir dies nicht mehr korrigieren.

In diesem Fall muss ohnehin eine neue Rechnung mit der PROFORMA-Rechnungsart erstellt werden.

Hierfür führst du folgende Schritte aus:

Gehe zu Einstellungen > Allgemein > Rechnungsarten und passe die Rechnungsart auf 'PROFORMA ' an oder erstelle eine neue Rechnungsart 'PROFORMA '.
Wähle die falsche Rechnung in der Übersicht aus.
Klicke oben auf die Aktionsschaltfläche 'Duplizieren' und wähle die PROFORMA-Rechnungsart aus.
Lösche die falsche Rechnung.
Ändere auf der neuen Rechnung den Feld-Typ auf den korrekten Wert.
Buche diese neue Rechnung ein, damit eine Rechnungsnummer zugewiesen wird (dies tust du über die Aktionsschaltfläche 'Buchen').

Aktualisiert am: 30/03/2026

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