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# Utilisation des écrans de vue générale

Un **écran de vue générale** vous donne, d'un seul coup d'œil, tous les éléments d'un module, avec exactement les données dont vous avez besoin (client, numéro de projet, personne de contact …). La vue générale est composée de colonnes basées sur des champs standard et sur des [champs supplémentaires](https://support.robaws.com/fr/article/comment-travailler-avec-les-champs-supplementaires-18057l1/). Vous déterminez vous-même quelles colonnes vous voyez et dans quel ordre.

Avec un écran de vue générale, vous pouvez :

1. [créer différents onglets](https://support.robaws.com/fr/article/utilisation-des-onglets-dans-lecran-dapercu-8hrsji/) — par exemple un onglet distinct pour « mes devis à suivre »
2. [filtrer avec des filtres rapides et avancés](https://support.robaws.com/fr/article/utilisation-des-filtres-dans-lecran-dapercu-14vdauy/) — par exemple un filtre rapide sur le statut de vos factures
3. [trier](https://support.robaws.com/fr/article/trier-dans-lecran-de-vue-generale-2q8b6g/) — par exemple par ordre décroissant sur la date, afin que le devis le plus récent apparaisse en haut
4. [changer de vue](https://support.robaws.com/fr/article/les-vues-dans-lecran-de-vue-generale-1f39mgl/) — par exemple vos devis sous forme de tableau kanban plutôt que de tableau

|| Chaque module a une vue générale standard, toujours visible pour chaque utilisateur. Les adaptations que vous y apportez restent personnelles : vous travaillez dans votre propre version de cette vue générale, et vos collègues ne voient pas vos modifications.

## Les vues

Vous pouvez consulter les mêmes données de différentes manières : en tableau, en tableau kanban, sur une carte, en analyse ou en financier. Les vues dont vous disposez dépendent du module, et vous passez de l'une à l'autre avec les boutons d'action en haut de la vue générale. Votre onglet, vos filtres et votre terme de recherche restent simplement d'application.

Le fonctionnement complet de chaque vue est décrit dans [les vues dans l'écran de vue générale](https://support.robaws.com/fr/article/les-vues-dans-lecran-de-vue-generale-1f39mgl/).

## Rendre une vue générale publique

Une vue générale est soit **privée**, soit **publique**. Une nouvelle vue générale que vous créez est toujours privée au départ. Si vous la rendez publique, vos collègues peuvent l'utiliser aussi.

Cela peut se faire de deux manières :

1. Dans l'écran de vue générale, cliquez sur le bouton d'action **paramètres**, puis sur le bouton d'action **rendre visible par tous**. ![Bouton d'action pour rendre une vue générale publique dans les paramètres de la vue générale](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/a/d/f/eadf6dec760ec000/gebruikvanoverzifr-1_f0mr41.png)
2. Dans l'écran de vue générale, cliquez sur **vues d'ensemble**, puis, à côté de la vue générale concernée, sur le bouton d'action **rendre visible par tous**. ![Bouton d'action rendre visible par tous à côté d'une vue générale dans la liste « créé par moi »](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/a/d/f/eadf6dec760ec000/gebruikvanoverzifr-2_1szrsk0.png)

Le même bouton d'action remet une vue générale publique en privé.

| Vous pouvez aussi utiliser vous-même la vue générale publique d'un collègue. Cliquez sur **vues d'ensemble** et choisissez une vue générale sous **Partagé par d'autres**. Robaws en fait une copie personnelle : vous pouvez donc l'adapter davantage sans que votre collègue s'en aperçoive.

## Exporter vers Excel

Chaque vue générale peut être exportée vers Excel via le bouton d'action **Excel** en haut.

Robaws exporte ce que donnent vos **filtres**, votre **terme de recherche** et votre **tri** : les mêmes lignes que dans votre vue générale, dans le même ordre. Deux éléments ne déterminent **pas** l'export :

* **Vos colonnes.** Chaque module a un jeu de colonnes fixe, afin que vous obteniez toujours le même fichier. Masquer ou réorganiser des colonnes dans votre vue générale n'y change rien.
* **Votre sélection.** Cocher des lignes ne limite pas l'export — si vous ne voulez exporter qu'une partie, utilisez un filtre.

| Un export contient au maximum 50 000 lignes. Si votre vue générale dépasse ce nombre, utilisez des filtres pour l'exporter en plusieurs parties.

Outre ces colonnes fixes, vous recevez par module des données supplémentaires, souvent sur un onglet distinct :

| Module | Ce que vous recevez en plus |
| ---- |
| Devis | Le nom et l'ID du client final, ainsi qu'un onglet avec les lignes du devis et un onglet avec les remarques |
| Factures | Le journal et le code journal, les champs supplémentaires de la fiche client et — si vous avez activé ces paramètres — les données du dépôt de garantie et de la période de facturation |
| Projets | Un onglet « Taux » avec les prix d'articles spécifiques à ce projet, ainsi que des onglets avec les partenaires de construction et les remarques |
| Installations et matériels | Le nom et l'ID du client final, un onglet avec les remarques et un onglet par certificat. Pour les installations s'y ajoutent les calendriers de maintenance |
| Changements de stock | Les champs supplémentaires du changement de stock, et des onglets distincts avec les champs supplémentaires de l'article et du matériel |

Si vous travaillez avec des [champs supplémentaires](https://support.robaws.com/fr/article/comment-travailler-avec-les-champs-supplementaires-18057l1/), ceux-ci sont repris dans l'export de chaque module. Y compris un champ supplémentaire de type client ou fournisseur : c'est alors le nom qui figure dans la colonne.

## Paramètres

Via **paramètres > module de votre choix > vue générale**, vous configurez la **vue générale standard**.

Une vue générale que vous avez créée vous-même ou qui est publique se configure via le bouton d'action **paramètres** dans l'écran de vue générale même.