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# Wie erstelle ich eine Proforma-Rechnung?

Eine **Proforma-Rechnung** ist eine vorläufige Rechnung, der noch keine Rechnungsnummer zugewiesen wurde.

Diese Rechnung gibt einen Überblick über die erwarteten Kosten, ohne dass hierfür bereits eine Zahlung erfolgen muss.
Die Proforma-Rechnung kann gebucht und anschließend in eine endgültige Rechnung umgewandelt werden.

## Erstellung einer Proforma-Rechnung

Über [Allgemeine Einstellungen > Rechnungsarten > Automatisch buchen](https://app.robaws.com/#/journals) kannst du pro [Journal](https://support.robaws.com/de/article/journal-6mi3pd/) festlegen, ob für dieses Journal zuerst eine Proforma-Rechnung erstellt werden soll oder ob sofort eine Rechnungsnummer vergeben werden darf.

* Ist die Funktion **„automatisch buchen“** aktiviert, wird die Rechnung sofort gebucht und erhält direkt eine Rechnungsnummer.  
* Ist die Funktion **„automatisch buchen“** deaktiviert, wird die Rechnung zwar gebucht, erhält jedoch **keine Rechnungsnummer**. Sie wird als **„Proforma“** ausgewiesen.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/a/d/f/eadf6dec760ec000/screenshot-2025-08-28-at-08443_1j18m62.png =600x614)


Es gibt einige **wichtige Hinweise** zur Nutzung einer Proforma-Rechnung:

* Eine Proforma-Rechnung oder -Gutschrift kann nicht an den Buchhalter gesendet werden.  
* Eine gesperrte Proforma-Rechnung kann nicht gebucht werden.  
* Proforma-Rechnungen und -Gutschriften werden in die Gesamtsummen mit einbezogen.  
* Wenn das Rechnungsdatum einer Proforma-Rechnung in ein anderes Jahr geändert wird, schlägt Robaws keine Anpassung der Rechnungsnummer an das neue Jahr vor.

## Buchen einer Proforma-Rechnung

Eine Proforma-Rechnung oder -Gutschrift kann sowohl über das **Übersichtsfenster** als auch über das **Detailfenster** über die Schaltfläche **„Buchen“** eingebucht werden.  
Sobald du auf diese Schaltfläche klickst, wird der Rechnung eine Rechnungsnummer zugewiesen.

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| ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/a/d/f/eadf6dec760ec000/screenshot-2025-08-28-at-09151_pxj0wy.png) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/a/d/f/eadf6dec760ec000/screenshot-2025-08-28-at-09154_bnfwzo.png) |