Wie arbeite ich mit Tabs im Übersichtsschirm von Robaws?

Mehr Übersicht mit nur einem Klick:
Mit Tabs (auch „Registerkarten“ genannt) im Übersichtsschirm können Sie häufig genutzte Filter, Kunden oder Status in eigenen Ansichten speichern, ganz ohne jedes Mal neu filtern zu müssen.

Tabs machen Robaws persönlicher, strukturierter und effizienter.
Perfekt für alle, die regelmäßig mit mehreren Projekten, Unternehmen oder Dokumenttypen gleichzeitig arbeiten.

Vorteile von Tabs

- 🔍 Eigene Suchansichten speichern (z. B. „Meine offenen Angebote“)
- 🏢 Nach Unternehmen trennen – z. B. ein Tab pro Mandant
- 🎯 Individuelle Einstellungen je Tab – unabhängig von anderen Nutzern

Beispiel:
Sie erstellen ein Tab mit dem Namen „Nachzufassende Angebote“
und fügen automatisch den Filter Status = Nachfassen hinzu.
So sehen Sie immer alle relevanten Angebote auf einen Blick – ganz ohne manuelle Filterung.

Tab erstellen

In jedem Modul gibt es ein Standard-Tab, das für alle Nutzer sichtbar ist und nicht gelöscht werden kann.

Zusätzlich können Sie eigene Tabs erstellen:

Klicken Sie im Modul oben auf das „+“ Symbol neben dem letzten Tab.
Geben Sie einen Namen für das neue Tab ein.
Das neue Tab ist zunächst eine Kopie des zuletzt aktiven Tabs – Sie können Filter, Spalten oder Sortierungen individuell anpassen.

Hinweis:
Alle Änderungen in Ihrem persönlichen Tab gelten nur für Sie – es sei denn, Sie geben es frei (siehe unten).

Tabs teilen

Sie möchten Ihre Ansicht mit Kollegen teilen? Kein Problem!
Ein Tab kann auf zwei Arten öffentlich freigegeben werden:

🔄 Möglichkeit 1: Direkt beim Erstellen freigeben

- Klicken Sie beim Anlegen des Tabs oben rechts auf das Weltkugel-Symbol, um es öffentlich zu machen.

🌐 Möglichkeit 2: Nachträglich freigeben

- Öffnen Sie im Modul rechts das Menü „Übersichten“
- Klicken Sie auf die Weltkugel neben dem Tab, das Sie freigeben möchten.

Geteilte Tabs nutzen

Möchten Sie ein Tab, das von einem anderen Benutzer freigegeben wurde, zu Ihrem Überblick hinzufügen?

Öffnen Sie im Modul rechts das Menü „Übersichten“
Wählen Sie das gewünschte freigegebene Tab aus und fügen Sie es zu Ihrer Übersicht hinzu.

Wichtig:
Auch wenn Sie ein geteiltes Tab übernehmen, gelten alle weiteren Änderungen daran nur für Sie – Sie beeinflussen damit nicht das Original oder andere Benutzer.


Tipp:
Tabs sind perfekt, um verschiedene Arbeitsbereiche zu organisieren – zum Beispiel:

- Angebote in Bearbeitung
- Rechnungen pro Kunde
- Projekte pro Region
- Eigene Aufgaben im Blick behalten

Richten Sie sich Ihre Module so ein, wie es für Sie am effizientesten ist. Ganz ohne Kompromisse!

Aktualisiert am: 28/03/2025