> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://support.robaws.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Schritt-für-Schritt-Anleitung für neue Robaws Benutzer ## Willkommen bei Robaws! ### Mit dieser kompakten Anleitung führen wir dich Schritt für Schritt durch dein neues ERP-Paket. ### Viel Erfolg, und melde dich jederzeit bei Fragen! **Schnellnavigation:** * [Einloggen in Robaws](#2-einloggen-in-robaws) * [Erste Inbetriebnahme](#2-erste-inbetriebnahme) * [Benutzer anlegen und verwalten](#2-benutzer-anlegen-und-verwalten) * [Die verschiedenen Module](#2-die-verschiedenen-module) * [Praktische Tipps](#2-praktische-tipps) * [Integrationen / Schnittstellen](#2-integrationen-schnittstellen) * [Datenimport](#2-datenimport-und-aktualisierung) * [Hast du noch Fragen?](#2-hast-du-noch-fragen) ## Einloggen in Robaws Robaws ist eine cloudbasierte ERP und Handwerkersoftware. Für das beste Benutzererlebnis empfehlen wir [Google Chrome](https://www.google.com/intl/de/chrome/). 1. Öffne die Webseite [app.robaws.com](https://app.robaws.com/) 2. Logge dich mit deinem Benutzernamen und Passwort ein. 3. **Tipp:** Diese Zugangsdaten gelten auch für die [Robaws App](https://support.robaws.com/de/article/robaws-app-1mtlt58/), erhältlich im Apple Store oder Play Store. *Möchtest du dich in Wappy einloggen? Folge dann* [*dieser Anleitung*](https://support.robaws.com/de/article/wappy-einfuhrung-und-funktionen-tqpbcd/)*.* --- ## Erste Inbetriebnahme Beim ersten Login in Robaws musst du einmalig folgende Schritte durchgehen. **Überspringe diese nicht, sonst kannst du Robaws nicht optimal nutzen.** ### Abrechnung * Klicke oben rechts auf deinen Namen > [**Billing**](https://app.robaws.com/#/billing) und prüfe dort deine Rechnungs- und Lizenzdaten. * Ergänze alle Informationen vollständig, bevor deine Testphase endet, um weiterhin Zugang zu behalten. ### Profil * Klicke oben rechts auf deinen Namen > [**Profil**](https://app.robaws.com/#/profile) und überprüfe deine Benutzerdaten. * Ändere bei Bedarf dein [Passwort](https://support.robaws.com/de/article/passwort-vergessen-oder-andern-13fulg9/), stelle deine [Benutzerrolle](https://support.robaws.com/de/article/benutzerrollen-und-zugriffsrechte-ep75tu/) ein oder aktiviere die [Multi-Faktor-Authentifizierung](https://support.robaws.com/de/article/wie-funktioniert-die-multi-faktor-authentifizierung-mfa-kpfx4h/). * [Verknüpfe dein E-Mail-Konto](https://support.robaws.com/de/article/e-mail-account-einrichten-1533yf1/), um E-Mails (Angebote, Rechnungen usw.) direkt aus Robaws senden zu können. ### Benutzer hinzufügen Möchtest du auch ein Robaws-Account für deine Kollegen erstellen? * Gehe auf deinen Namen > [Benutzer](https://app.robaws.com/#/userManagement) und [füge einen neuen Benutzer hinzu](https://support.robaws.com/de/article/benutzer-hinzufugen-und-verwalten-17eo80a/). ### Firmendaten * Klicke oben rechts auf deinen Namen > Einstellungen > [Firma](https://support.robaws.com/de/article/ihr-unternehmen-1sp4i6/) und gib hier deine Unternehmensdaten ein. * Trage **USt-IdNr.**, **IBAN** und **BIC** ein, das ist entscheidend für korrekt erzeugte Rechnungen. * Hinterlege deine **Adresse**, damit später Entfernungen zu Projektadressen berechnet werden können. * Lade dein [Briefpapier](https://support.robaws.com/de/article/briefpapier-hinzufugen-zlyw5v/) hoch, es dient als Hintergrund für alle ausgehenden Dokumente. * Aktiviere [Peppol](https://support.robaws.com/nl/article/hoe-werkt-de-koppeling-met-peppol-dhftun/), damit du später E‑Rechnungen senden und empfangen kannst. ### MwSt.-Sätze und Zahlungsbedingungen * Bleibe in Einstellungen > [Allgemein](https://app.robaws.com/#/settings/general). * Überprüfe deine [MwSt.-Sätze](https://support.robaws.com/de/article/umsatzsteuersatze-1op4vzn/) und ergänze fehlende Einträge. * Überprüfe die [Zahlungsbedingungen](https://support.robaws.com/de/article/zahlungsbedingungen-zahlungsziel-skonto-usw-15oavnf/), entferne nicht benötigte und füge benötigte hinzu. ### Buchhaltungssoftware * Bleibe in Einstellungen > [Allgemein](https://app.robaws.com/#/settings/general). * Richte die [Rechnungsarten](https://support.robaws.com/de/article/rechnungsarten-journal-buchungsjournal-6mi3pd/) ein, damit Verkaufs- und Eingangsrechnungen sauber gruppiert und nummeriert werden. * Stelle sicher, dass du Rechnungen an deinen Buchhalter oder Steuerberater [übermitteln kannst](https://support.robaws.com/de/article/wie-ubertrage-ich-meine-rechnungen-von-robaws-zu-meinem-steuerberater-oder-buchhaltungsprogramm-6yv7e2/), je nach Software per Integration, als E-Rechnung oder per Download. ||| Wichtig: Änderungen in den Einstellungen speicherst du unten rechts mit '**Einstellungen aktivieren'**. --- ## Benutzer anlegen und verwalten Du kannst Kollegen und Mitarbeiter selbst als [Benutzer hinzufügen](https://support.robaws.com/de/article/benutzerverwaltung-17eo80a/), ihnen passende [Benutzerrollen](https://support.robaws.com/de/article/benutzerrollen-und-zugriffsrechte-ep75tu/) zuweisen und Zugriff auf Robaws oder Wappy geben. Verknüpfe anschließend ihre [E-Mail-Adressen](https://support.robaws.com/de/article/wie-andere-ich-die-e-mail-adresse-eines-benutzers-15f6sst/), damit sie E-Mails direkt aus Robaws versenden können. || Hinweis: Bei Aktivierung neuer Benutzer erhältst du am nächsten Tag automatisch eine Rechnung. --- ## Die verschiedenen Module Zu jedem Modul gibt es **einen kurzen Helpcenter-Artikel**, der dir einen Überblick über die Möglichkeiten gibt, oft mit einer Video-Tour. Wenn du im Artikel weiterklickst, findest du die **detaillierte Anleitung** zu jedem Teilbereich. Einen **Überblick aller Module** findest du auf dieser Seite: [Alle Module in Robaws](https://support.robaws.com/de/article/ubersicht-aller-module-in-robaws-zqr7me/). | Möchtest du eine erste Einführung in Robaws? Dann [schau dir diese Videos an](https://www.youtube.com/playlist?list=PLzGurGBsBjZp_8W2b5AGB5khARBvaXDD6). --- ## Praktische Tipps Robaws bietet viele praktische Funktionen, um perfekt auf deinen Betrieb abgestimmt zu sein: * [**Extra Felder**](https://support.robaws.com/de/article/zusatzliche-felder-48zawu/): lege pro Modul zusätzliche Felder an, zeige sie in Übersichten, kopiere Werte automatisch in andere Module oder nutze sie über Platzhalter in Dokumenten. * [**Status**](https://support.robaws.com/de/article/statusse-1rg6oy5/): definiere eigene Status für Angebote, Projekte und mehr, damit du den Fortschritt schnell im Blick hast. * [**Aktivitäten**](https://support.robaws.com/de/article/aktivitaten-tatigkeiten-hinzufugen-1g011kd/): sinnvoll für Kalkulation und Nachkalkulation, um Kosten pro Phase auszuwerten. * [**Dokumentgestaltung**](https://support.robaws.com/de/article/vorlagen-fur-briefkopfe-pro-dokument-1i00hv3/): bestimme Inhalt und Layout von Angeboten, Arbeitsberichten, Bestellungen und weiteren PDFs. * [**Templates**](https://support.robaws.com/de/article/kann-ich-eine-vorlage-template-erstellen-1i975iu/): erstelle Vorlagen für Angebote, Aufträge, Projekte und mehr, damit Grunddaten bereits vorausgefüllt sind. * [**E-Mail-Templates**](https://support.robaws.com/de/article/e-mail-vorlagen-qqiato/): standardisierte E-Mail-Texte mit gewünschten Anhängen, zum Beispiel AGB. * [**Persönliche** **Übersichten**](https://support.robaws.com/de/article/modul-ubersichten-7i7ad6/): konfiguriere mehrere Ansichten je Modul mit Filtern, Spalten und Auswertungen. * **Analyse Möglichkeiten**: sieh auf einen Blick die Nachkalkulation einzelner oder mehrerer Projekte, das offene Angebotsvolumen und Erfolgswahrscheinlichkeiten. * [Massenbearbeitung](https://support.robaws.com/de/article/wie-fuhre-ich-eine-massenanderung-in-robaws-durch-1rjn3qi/): In der Übersicht kannst du mehrere Zeilen markieren und per Rechtsklick ein Feld für alle ausgewählten Zeilen gleichzeitig ändern. * [**Aufgaben**](https://support.robaws.com/de/article/aufgaben-in-robaws-ty5xeo/): weise Aufgaben direkt aus jeder Fiche dir oder Kollegen zu und verfolge sie in der Aufgabenübersicht. * **Bemerkungen**: halte wichtige Hinweise auf einer Fiche fest, damit alle informiert sind. * [**Dateien**](https://support.robaws.com/de/article/bemerkungen-und-dateien-h3liu4/): lege relevante Dateien direkt am passenden Ort ab. * [**Platzhalter**](https://support.robaws.com/de/article/platzhalter-in-robaws-der-turbo-fur-personliche-dokumente-e-mails-117qg43/): nahezu alle Felder, auch selbst angelegte, können per Platzhalter automatisiert in Dokumenten und E-Mails verwendet werden. * [**Standarddokumente**](https://support.robaws.com/de/article/standarddokumente-fur-personalisierte-vertrage-und-extra-dokumente-1v7qnai/): generiere weitere Dokumentarten mit Platzhaltern und eigenem Layout, zum Beispiel Verträge. * [**Formulare**](https://support.robaws.com/de/article/formulare-erstellen-und-verwenden-1hzvxk4/): erstelle Checklisten für die Kollegen auf der Baustelle. * **Longlist und Shortlist**: viele Einstellungen bestehen aus Listen, die du nach Bedarf erweitern oder reduzieren kannst. * [**Automation**](https://support.robaws.com/de/article/robaws-automation-workflows-automatisieren-10rauk0/) von Arbeitsabläufen * [**Tastenkombinationen**](https://support.robaws.com/de/article/welche-tastenkurzel-gibt-es-in-robaws-1afjm35/): Sie machen die Arbeit mit Robaws deutlich schneller und einfacher. ## Integrationen / Schnittstellen Robaws verbindet sich mit vielen Softwarelösungen, z.B. mit **Buchhaltungsprogrammen**, **Webshops**, **Track und Trace Plattformen** sowie weiteren Systemen. Die Übersicht der bestehenden Anbindungen findest du unter **Einstellungen > Integrationen** (ganz unten). Im Helpcenter gibt es für **jede Integration** eine eigene Seite mit Anleitung zur Einrichtung und Nutzung, unter anderem für [Webshops](https://support.robaws.com/de/article/webshop-schnittstelle-mit-robaws-einfacher-artikelimport-bestellverwaltung-128jkzi/). | Gibt es einen Webshop ohne bestehende Anbindung? Leite dem Großhändler oder Lieferanten [diese Informationen](https://support.robaws.com/de/article/ich-mochte-meinen-webshop-mit-robaws-verbinden-nakkcs/) weiter, damit eine Schnittstelle erstellt werden kann. ## Datenimport und Aktualisierung Du startest mit einer leeren Umgebung. Bestehende Listen kannst du mithilfe unserer **Import-Templates** in Robaws importieren. [Hier findest du alle Informationen zum Import](https://support.robaws.com/de/article/import-allgemein-m9br6s/) sowie die Besonderheiten pro Modul. Über diese Templates kannst du später auch **bestehende Daten aktualisieren**. ||| **Wichtig:** Wenn du mit Importen nicht vertraut bist, wende dich an deinen Robaws Partner oder unser Support-Team. **Nur der letzte Import** kann rückgängig gemacht werden, frühere nicht. || \*\*Selbst importieren? \*\*Teste den Ablauf zuerst in einer **Testumgebung** unter staging.robaws.com, damit keine Fehler in deiner produktiven Umgebung entstehen. ## Hast du noch Fragen? Du hast eine Frage, brauchst zusätzliche Unterstützung oder Hilfe beim Einrichten oder Entwickeln einer Integration? [Wir hören zu und bringen dich mit der richtigen Ansprechperson zusammen.](https://support.robaws.com/de/article/so-erreichst-du-uns-fur-support-dnhghw/)