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# Einfache Abschlagsrechnungen - Wie erstelle ich pauschale Abschläge?

In Robaws gibt es zwei Wege, um eine Pauschale Abschlagsrechnung (auch bekannt als *"Pauschale Abschläge"* oder *"Einzelabschlagsrechnungen"*) zu erstellen:

1. Über die **Finanzplanung** im Angebot oder Projekt
2. Direkt über eine **Verkaufsrechnung**

Wir empfehlen Methode 1: die **Finanzplanung** im Angebot. Dort wird die gesamte Historie der bereits erstellten Abschlagsrechnungen gespeichert und bei der **Schlussrechnung** automatisch berücksichtigt.
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## 1 |  Finanzplanung

Die **Finanzplanung** ist mit dem Angebot verknüpft und kann sowohl im Angebotsmodul als auch im Projektmodul eingesehen werden.  
Dort kannst du verschiedene **Phasen** definieren, die nach deinen gewünschten Regeln fakturiert werden.

#### Schritt‑für‑Schritt

1. Öffne im Angebot oder Projekt den Reiter **„Finanzplanung“** und klicke auf **„Hinzufügen“**, um eine neue Phase zu erstellen.
2. Wähle die gewünschte Art der Fakturierung: **Prozentsatz**, **Festbetrag** oder **Schlussrechnung**.
3. Um eine **einzelne Phase** zu fakturieren, klicke in der Zeile rechts auf den Button **„Fakturierung“**.
         Für **mehrere Phasen**: Markiere die gewünschten Phasen per Checkbox und klicke unten auf **„Fakturieren“**. 
4. Wähle das passende **Journal** und bestätige.

Die erstellte Rechnung erscheint anschließend als **Link** in der Finanzplanung.

| **Tipp:** Du kannst Standard‑Phasen bereits in deiner **Angebotsvorlage** hinterlegen in [Einstellungen >Angebote>Vorlagen](https://app.robaws.com/#/settings/offer)

![Finanzplanung - Angebot](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/a/d/f/eadf6dec760ec000/screenshot-2025-05-09-at-10304_1azofy3.png)

#### Vorhandene Rechnung einer Phase zuweisen

1. Markiere die gewünschte Phase.
2. Klicke auf **„Rechnung zuweisen“**.
3. Wähle die passende Rechnung aus und bestätige.
4. Die Rechnung ist nun mit der Phase verknüpft.
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### So werden Rabatte und Zuschläge übernommen:

* **Prozentuale Rabatte oder Zuschläge** → werden 1:1 auf die Abschlagsrechnung übertragen.
* **Festbeträge** → werden nur bei der Schlussrechnung berücksichtigt.
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#### Zusätzliche Einstellungen
( [Einstellungen > Angebote > Einstellungen](https://app.robaws.com/#/settings/offer) )

| Einstellung | Erläuterung |
| ---- |
| **Text für Prozent-Abschläge** | Textbaustein für prozentuale Abschläge (Platzhalter möglich). |
| **Text für Festbeträge** | Textbaustein für Abschläge mit Fixbetrag. (Platzhalter möglich). |
| **Kumulative Strategie** | Auswahl zwischen **Einfach** (eine Zeile), **Kumulativ** (Zwischensummen), oder **Fragen** (Strategie bei jeder Abschlagsrechnung wählen). |

### Abschlagsstrategien im Überblick

1. **Einfach** – eine Zeile mit dem Rechnungsbetrag laut Prozent oder Festpreis.
2. **Kumulativ** – zeigt den aktuellen Abschlagsbetrag sowie alle bisherigen; frühere Abschläge werden abgezogen (volle Übersicht über bereits fakturierte Beträge).
3. **Fragen / Bei jeder Rechnung auswählen** – du entscheidest bei jeder Abschlagsrechnung, wie sie dargestellt wird.
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## 2 |  Direkt in der Verkaufsrechnung

In einer Verkaufsrechnung kannst du über das Fenster **„Abschlagsrechnung“** direkt eine Abschlagsrechnung erstellen.
Voraussetzung: Aktiviere zuerst die Option **„Anzahlungsrechnungen verwenden“** unter [Einstellungen  >  Rechnungen  >  Einstellungen](https://app.robaws.com/#/settings/invoice)

* Wähle aus, ob es sich um eine **Abschlagsrechnung** oder eine **Schlussrechnung** handelt.
* Gib den gewünschten **Prozentsatz** ein (z. B. 100 % bei Schlussrechnung).

Beim PDF‑Export berechnet Robaws automatisch den Abschlagsbetrag.

| **Hinweis:** Bei dieser Methode wird **keine Historie** der bereits erstellten Rechnungen geführt. Änderungen an einer Teilrechnung wirken sich **nicht rückwirkend** auf andere Rechnungen aus – diese Methode ist daher fehleranfälliger und nur für einfache Fälle geeignet.